A Fleury (FLRY3) e a Hermes Pardini (PARD3) anunciaram ao mercado e aos seus acionistas que foi acertado uma reorganização societária, através da combinação dos negócios e das bases acionárias das empresas.
A fusão entre Fleury e Hermes Pardini criará um grupo que representaria 16% do mercado. Com a combianção de negócios entre as companhias, o acionista do Pardini vai receber 1,21 ação ordinária da Fleury mais cerca de R$ 2,15 por cota que possui.
O incremento de Ebtida anual estimado com a combinação de negócios e a fusão de Fleury e de Hermes Pardini é de R$160 milhões a R$190 milhões.
O documento aponta que essa fusão das companhias “representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que poderá resultar em significativos ganhos aos seus acionistas. Esses ganhos poderiam vir através de aumento da competitividade de ambas empresas no setor de saúde e medicina diagnóstica, obtendo assim uma estrutura de capital robusta. Além disso, elas esperam maior ‘crescimento orgânico e inorgânico’.”
A marca “Hermes Pardini” será mantida por pelo menos 10 anos, contados da efetiva consumação da combinação de negócios, em todas as unidades em que ela é atualmente utilizada, segundo as empresas.
O acordo também prevê a expansão da marca em novas unidades que venham a ser criadas por meio do seu crescimento.
A fusão entre Hermes Pardini e a Fleury era comentada no mercado financeiro desde 2019, quando o Bradesco BBI citava a possibilidade de combinação de negócios e falava em sinergias de R$ 1,4 bilhão, na época.
Ações de Hermes Pardini e Fleury disparam
Por volta das 13h10, a ação da Hermes Pardini dispara mais de 22%, negociada a R$ 20,57. Por sua vez, os papéis da Fleury sobem 15,88%, cotados a R$ 16,24. Enquanto o Ibovespa tem queda de 0,77%, aos 98,5 mil pontos.
