O conselho de administração do Fleury (FLRY3) aprovou nesta quinta-feira (1) a realização da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, para distribuição pública com esforços restritos de colocação.
Em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Fleury explica que o valor total da emissão será de 1 bilhão.
Essa é a primeira emissão de debêntures da companhia com componentes ESG, que permitirá a classificação da companhia como sustainability-linked, nos termos exigidos pela International Capital Markets Association.
A emissão será dividida em três séries, ao passo que a primeira série será de R$ 250 milhões, a segunda de R$ 375 milhões e a terceira de R$ 375 milhões.
O prazo de vencimento para a primeira série é de 4 anos, com amortização de principal integral no quarto ano, enquanto o prazo de vencimento para a segunda série é de 5 anos, com amortização de principal integral no quinto ano. Já o prazo para a terceira e última série é de 7 anos, com amortização de principal integral no quinto ano.
As debêntures farão jus a uma remuneração equivalente a 100% da Taxa DI, mais um spread equivalente a 1,35% ao ano em relação às debêntures da primeira série; 1,50% ao ano em relação aos títulos da segunda série e; 1,75% ao ano em relação aos papéis da terceira série.
O pagamento das debêntures será realizado semestralmente.
Entretanto, a companhia explica que caso não sejam atendidas algumas metas de Gerenciamento de Resíduos Biológicos e Acesso à Saúde, e se não forem cumpridas obrigações relacionadas aos indicadores chave de desempenho sustentável nos prazos estabelecidos, as spreads da primeira, segunda e terceira série terão um aumento de até 0,125% ao ano; 0,25% ao ano e; 0,35% ao ano, respectivamente.
Os recursos líquidos oriundos da oferta serão destinados para usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e alongamento de passivo da companhia.
Moody’s atribui rating AA.br à proposta de emissão de debêntures da Fleury
Além disso, a agência de classificação de riscos Moody’s atribuiu rating AA.br à proposta de emissão de debêntures do Fleury, com perspectiva estável.
Em relatório, a Moody’s explica que “os ratings atribuídos às debêntures estão em linha com o rating corporativo da companhia”, e completa dizendo que “uma elevação dos ratings do Fleury ocorreria se a empresa continuasse seguindo sua estratégia de expansão, mantendo níveis estáveis de rentabilidade”.
Cotação
A ação do Fleury (FLRY3) encerrou o pregão de hoje em queda de 1,74%, valendo R$ 25,47. No ano, o papel acumula uma queda de 5,74%, frente ao fechamento a R$ 27,02 ao final de dezembro do ano passado.
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