O Fleury (FLRY3) comprou 100% do Laboratório Marcelo Magalhães e do Marcelo Magalhães Diagnósticos — em conjunto, Laboratório Marcelo Magalhães –, segundo nota divulgada pela companhia nesta segunda-feira (18).
O valor da operação do Fleury está avaliado em R$ 384,5 milhões. O múltiplo implícito estimado para a transação é de 7,5 vezes o EV/EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para o ano de 2024, considerando as sinergias a serem capturadas após a conclusão da transação.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que o Laboratório Marcelo Magalhães possui 64 anos de história, sendo referência em medicina diagnóstica com análises clínicas no estado de Pernambuco.
As sociedades atuam por meio de 13 unidades de atendimento e de serviço de atendimento domiciliar na região metropolitana de Recife. A receita bruta do Laboratório Marcelo Magalhães, para os últimos 12 meses encerrados em 31 de julho de 2021, atingiu R$ 114,0 milhões.
“Esta aquisição reforça a estratégia de aceleração de crescimento da companhia, expandindo sua presença no Estado de Pernambuco e aumentando a capilaridade para 31 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, onde a empresa já atua com exames de análises clínicas e imagem, por meio das marcas a+ Medicina Diagnóstica e Diagmax”, destaca.
A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes usuais em tais tipos de negociação, dentre elas a obtenção da aprovação da aquisição pelo Cade.
Segundo a empresa, a após verificação das condições precedentes, será convocada Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para ratificação da transação pelos seus acionistas.
Últimas aquisições do Fleury
No início do mês de setembro, o Fleury fechou a compra dos laboratórios Pretti e Bioclínico. Contudo, os valores das transações que evolveram os dois laboratórios não foram divulgados, mas, segundo a Fleury, não sofreram alterações.
O anúncio das aquisições foi feito em junho e concluído no início de setembro. De acordo com fato relevante, “as duas aquisições marcaram a entrada do Fleury no Estado do Espírito Santo e representam mais um movimento estratégico da companhia, expandindo sua capilaridade nacional e complementando ainda mais sua oferta na região sudeste do País”.
A conclusão das transações estava condicionada à satisfação ou renúncia de determinadas condições precedentes, conforme previstas em cada um dos respectivos contratos, informava a companhia.
Cotação de FLRY3
Em alta de 1,73% no intradia, as ações do Fleury ficam cotadas a R$ 21,74.
Os papéis ordinários do Fleury já tiveram uma valorização de 21% em 2021, e o laboratório viu uma queda de praticamente 10% somente no último mês.
Com informações do Estadão Conteúdo
