VILG11 perde espaço, e XPML11 entra na carteira de FIIs do BTG; veja lista completa

Após o imbróglio com a Tok&Stok, o VILG11 perdeu espaço na carteira recomendada de FIIs do BTG Pactual (BPAC11) de abril de 2023. Nesta segunda (3), os analistas do banco apresentaram as mudanças e informaram ao mercado que o XPML11 passou a integrar a estratégia da carteira.

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“Este mês alteramos as posições dos fundos de tijolo com o objetivo de diversificar ainda mais a carteira, alinhando com alocações em fundos líquidos”, argumentam os analistas do BTG Daniel Marinelli e Matheus Oliveira.

As principais mudanças da carteira de fundos imobiliários do BTG foram as seguintes:

  • saída de RCRB11;
  • diminuição da posição em BRCR11, HGRE11, VILG11 e HSLG11;
  • aumento de posição em PVBI11 e BRCO11;
  • inclusão de XPML11.

Na carteira recomendada de FIIs do BTG Pactual, a entrada do XPML11 é pautada pelos seguintes argumentos:

  1. maior defensividade do segmento dada a carteira de locatários pulverizada;
  2. excelente performance dos indicadores operacionais no ano passado, bem como estimativa de crescimento do NOI (sigla em inglês de Receita Operacional Líquida) para o portfólio em 2023, especialmente em virtude das expansões do Catarina Outlet (SP) e do Cidade Jardim (SP);
  3. portfólio de ativos premium com foco no consumidor classe A e, portanto, maior resiliência no cenário atual;
  4. reciclagem do portfólio na geração de ganho de capital, capacidade de elevar os dividendos, incrementar o caixa para seguir o cronograma das expansões e com potencial de desalavancagem do fundo;
  5. valuation atrativo;

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FIIs – Veja a carteira recomendada do BTG para abril/23

TICKERParticipação (%)Dividend Yield Anualizado
BTCI1112,5%14,1%
RBRR116,0%13,2%
KNCR1119,0%14,9%
CPTS1112,5%12,0%
HGCR117,0%14,0%
KNSC116,5%14,6%
VILG115,0%8,8%
HSLG115,0%11,4%
BRCO114,5%8,0%
RBRP112,5%7,4%
BRCR114,5%10,5%
HGRE113,0%8,4%
JSRE114,0%9,0%
PVBI113,5%8,2%
BTRA112,5%13,7%
XPML112,0%9,8%
Fonte: BTG Pactual

A carteira recomendada de FIIs do BTG Pactual fechou o mês de março em queda de 0,42%, enquanto o IFIX amargou um recuo de 1,69%. Na visão dos especialistas do banco de investimentos, esse movimento é explicado por causa da performance dos fundos de recebíveis.

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Erick Matheus Nery

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