O fundo imobiliário VGHF11 anunciou a sua 6ª emissão de cotas, no valor inicial de R$ 1,2 bilhão. De acordo com comunicado emitido nesta terça-feira (21), o FII deve emitir inicialmente 130,576 milhões de cotas.
As novas cotas podem ser subscritas pelos investidores em geral. O preço de cada uma delas será de R$ 9,19, considerando o valor patrimonial do fundo em 31 de outubro de 2023.
O FII VGHF11 ainda poderá realizar a emissão de um lote adicional equivalente a até 25% do número de cotas que serão ofertadas inicialmente, aumentando a quantidade em 32.644.178, o que corresponde a R$ 300 milhões.
Com isso, o valor máximo que a nova emissão de cotas do fundo imobiliário VGHF11 pode chegar é de R$ 1,5 bilhão.
Também está prevista a possibilidade de distribuição parcial das cotas, desde que o valor mínimo captado seja correspondente a 54.406.965 de cotas, ou seja, R$ 500 milhões, não levando em conta a taxa de custos da emissão.
A taxa de custos da emissão do fundo VGHF11 vai ser de R$ 0,10 por cota, o que resulta em um preço de subscrição de R$ 9,29.
Os investidores com direito de preferência na oferta poderão subscrever um número de cotas que esteja de acordo com o fator de proporção correspondente a 1,386334290049.
Cada cotista poderá investir um valor mínimo de R$ 5.008,55, sem considerar a taxa de distribuição primária. Considerando essa taxa de custos, o valor mínimo a ser aplicado é de R$ 5.063,05.
Os recursos obtidos nessa emissão podem ser investidos principalmente em ativos-alvo do VGHF11. Além disso, o dinheiro também pode ser usado para aplicações em ativos de liquidez.
Cronograma da oferta do VGHF11
Apenas terão direito de preferência nesta emissão os investidores que comprarem cotas do VGHF11 e se mantiverem com elas até o encerramento do pregão de 24 de novembro de 2023.
Quanto ao prazo de exercício do direito de preferência, ele começa em 28 de novembro de 2023 e acaba em 8 de dezembro na B3, ou então vai até o dia 11 no escriturador. Nessa última data também acontece a liquidação do direito de preferência.
O procedimento de alocação de recursos da oferta VGHF11 vai acontecer no dia 21 de dezembro.
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