FII ALZR11 faz nova emissão para captar R$ 217 milhões
O fundo imobiliário ALZR11 irá ao mercado para captar mais R$ 217 milhões com a emissão de 2 milhões de nova cotas. A oferta será no modelo restrito, também conhecido como oferta 476, quando apenas os atuais cotistas e até 50 novos investidores profissionais são chamados a aportar capital novo no FII.
Os novos papéis do ALZR11 virão ao mercado ao valor R$ 108,50 e com taxa de emissão de R$ 0,30. O valor final a ser pago pelos investidores será de R$ 108,80, desconto de 7,3% sobre o valor de R$ 117 no fechamento do mercado na sexta-feira, quando foi anunciada a operação. O valor veio em linha com o valor patrimonial por cota, de cerca de R$ 108,46.
Caso a demanda pelos papéis exceda os R$ 217 milhões, o BTG Pactual e a gestora Alianza podem optar por liberar um lote adicional de 400 mil cotas, elevando o volume da operação em até R$ 43,4 milhões.
Poderão participar os cotistas com o ‘Alzirão’ na carteira no fechamento de mercado da próxima quarta-feira (13). O fator de proporção é de 0,33772311466, o que significa que o investidor que deseja saber quantas cotas terá direito nesta emissão basta multiplicar o número de cotas que possui em sua corretora pelo fator e arredondar o resultado para baixo.
Os investidores que desejam participar da oferta devem avisar sua corretora entre 15 e 27 de julho. O período de sobras ocorrerá entre 29 de julho e 3 de agosto e a liquidação da oferta será em 10 de agosto.
O FII ALZR11 não detalhou o pipeline de aquisições com o montante captado com a oferta. A emissão será coordenada pelo BTG Pactual, que também administra o fundo imobiliário.
Conheça o ALZR11
O fundo imobiliário ALZR11 foi criado em outubro de 2017 e possui patrimônio líquido de R$ 642,32 milhões. Suas 5,9 milhões de cotas estão distribuídas entre seus 98,5 mil cotistas.
O dividend yield do ALZR11 em 12 meses soma 7,26%, com R$ 8,4893 entregue aos seus cotistas. Desde janeiro, os dividendos do ALZR11 ficaram entre R$ 0,725 e R$ 0,781 por cota. Veja os detalhes na tabela abaixo compilada pelo FIIs.com.br.
O fundo de tijolo possui 15 imóveis distribuídos entre Rio de Janeiro e São Paulo, que somam uma área bruta locável (ABL) de 131 mil m2. O FII possui somente contratos atípicos com vencimento médio de 8,8 anos.
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