Se o Ibovespa agoniza com queda de 9,8% em 2024, alguns ETFs estão com a rentabilidade em alta. Segundo Boletim da B3 (B3SA3), os fundos de índice estão com retornos acima dos 31% ao mês. Confira a seguir a lista daqueles que apresentam a melhor rentabilidade.
No embalo da valorização do Bitcoin e da Ethereum, que já subiram 48% e 50% em 2024, os ETFs que seguem índices relacionados às maiores criptomoedas do mercado estão em alta. Veja na tabela abaixo:
| ETF | Segmento | Retorno em Maio |
| ETHE11 | Criptomoedas – ETH | 31,30% |
| QETH11 | Criptomoedas – ETH | 27,50% |
| QDFI11 | Criptomoedas – Defi | 26,70% |
| DEFI11 | Criptomoedas – Defi | 26,50% |
| BLOK11 | Smart Contracts | 24,10% |
| WEB311 | Smart Contracts | 21,00% |
| META11 | Criptomoedas | 20,40% |
| HASH11 | Criptomoedas | 18,00% |
| NFTS11 | Cripotomoedas – NFTs | 16,70% |
| CRPT11 | Criptomoedas | 16,70% |
Na mesma esteira, os retornos das altcoins – criptos alternativas ao BTC -, Defi, smart contracts e outras tecnologias que envolvem o criptomercado, também motivaram a valorização desses ETFs.
Quem puxou a fila dos maiores retornos foi o ETF ETHE11, com exposição à Ethereum, seguido do QETH11. Na terceira e quarta posição vieram os fundos de índice de criptomoedas Defi.
Já os ativos BLOK11 e WEB311, seguem índices relacionados aos smart contracts, completaram a lista dos maiores retornos do mês.
A Investo, responsável pelo BLOK11, explica que um dos fatores relevantes que acompanharam a performance deste ETF no período, foi a aprovação dos ETFs de Ethereum pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), no dia 23 de maio.
Justamente após essa aprovação, as moedas Ethereum e Solana tiveram captações de 33,5 milhões de dólares e 5,8 milhões de dólares, respectivamente, agitando o mercado.
Retorno dos ETFs de outros segmentos
Mas nem só de criptomoedas se fazem os ETFs. Outros fundos de índice, principalmente relacionados ao mercado internacional, trouxeram retornos convincentes. A lista abaixo segue os maiores retornos de diferentes setores, listados na B3:
| ETF | Setor | Retorno em maio | Retorno em 2024 | Retorno em 12m |
| USTK11 | Tecnologia | 9,70% | 21,40% | 32,90% |
| UTEC11 | Tecnologia | 9,50% | 21,30% | 33,20% |
| JOGO11 | E-sports | 9,20% | 24,90% | 27,60% |
| YDRO11 | Economia/hidrogênio | 8,80% | 4,20% | 12,40% |
| 5GTK11 | Setor de comunicações | 8,80% | 20,10% | 27,40% |
| NASD11 | Nasdaq | 7,80% | 19,90% | 34,70% |
| MILL11 | Temático | 7,50% | 20,80% | 31,10% |
| EURP11 | Ações europeias | 7,50% | 17,70% | 22,10% |
| TECK11 | Tecnologia | 7,20% | 29,20% | 48,30% |
| ESGD11 | ESG | 6,70% | 16,40% | 20,60% |
Sobre o USTK11, o fundo mais rentável de maio, o ETF investe nas principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos.
A Investo, gestora do fundo, comenta que esse resultado supera o desempenho do S&P 500, que teve alta de 6,22% no mês e de 29,87% nos últimos 12 meses (dados em reais). “Além disso, contrasta com as quedas do Ibovespa nesses mesmos períodos: 3,04% e 9,01%, respectivamente”, ressalta a gestora.
O fundo replica o conhecido ETF VGT, que tem suas maiores posições nas seguintes empresas:
- Microsoft
- Apple
- NVIDIA
- Broadcom Inc.
- Salesforce
- Advanced Micro Devices
- Adobe Inc.
- Cisco Systems Inc.
- Accenture PLC
- Oracle Corp
Já o TECK11, que teve um desempenho de 7,20% no mês, é o mais rentável dos últimos 12 meses, com retorno de 48,30%. O fundo da IT Now investe nas 10 maiores empresas de tecnologia do mundo:
- Meta
- Apple
- Amazon
- Netflix
- Microsoft
- Tesla
- Nvidia
- Snowflake
- Broadcom Inc
Por que investir em ETFs?
Os ETFs, ou Exchange-Traded Funds, são uma opção de investimento cada vez mais popular devido às suas diversas vantagens.
Uma das principais razões para investir em ETFs é a diversificação que eles proporcionam. Ao investir em um ETF, o investidor está adquirindo uma cesta de ativos que pode incluir ações, títulos de renda fixa, commodities, entre outros, o que ajuda a reduzir o risco em comparação com investimentos individuais.
Além disso, os ETFs são conhecidos por sua liquidez, pois são negociados na bolsa de valores, o que permite que os investidores comprem e vendam suas cotas facilmente a qualquer momento durante o horário de funcionamento do mercado. Isso proporciona uma maior flexibilidade em relação a outros tipos de investimentos.
Por fim, os ETFs costumam ter taxas de administração mais baixas do que fundos de investimento tradicionais, o que pode resultar em uma rentabilidade maior a longo prazo.
