A controladora da Tok&Stok, a Estok, solicitou à Comissão de Valores Mobiliares (CVM) o registro para a oferta inicial de ações (IPO, na sigla inglês). A Paschoalotto Serviços Financeiros também protocolou na CVM o prospecto preliminar para a realização de seu IPO.
De acordo com o prospecto preliminar de IPO, os recursos líquido provenientes da oferta serão utilizados para o plano de expansão, melhoria na experiência do consumidor, transformação digital, desenvolvimento de nova marca, aquisições e melhoria da estrutura de capital da dona da Tok&Stok.
A Estok solicitou à Bolsa de Valores de São Paulo (B3) a adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado e as ações ordinárias vão ser negociadas sob o código “STOK3″. Os coordenadores da oferta serão o Bank Of America (BofA), Credit Suisse, Bradesco BBI, Santander e a UBS BB.
“Acreditamos que nossa proposta de valor é única e atende às aspirações dos nossos clientes. Em comparação a outros varejistas (lojas físicas tradicionais, e-commerce especializados ou lojas de departamento), nós acreditamos ser a marca com a melhor experiência omnicanal, maior variedade de produtos com curadoria e design exclusivo e melhor jornada de compra”, informou a empresa de decorações no documento.
A dona da Tok& Stok informou que nos primeiros nove meses do ano, a companhia registrou uma receita líquida de R$ 668,1 milhões, antes a receita de R$ 872,4 milhões no mesmo período ano passado.
Por sua vez, no período de janeiro a setembro, a empresa apresentou um prejuízo líquido de R$ 50 milhões, contra o lucro líquido de R$ 32,2 milhões em 2019. O Ebitda ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 8,5 milhões neste ano, antes R$ 109,7 milhões.
Paschoalotto registra pedido de IPO
Além da Estok, a Paschoalotto Serviços Financeiros protocolou na CVM o prospecto preliminar para a realização de seu IPO. Segundo o documento, os coordenadores da oferta, que será primária, serão o Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual e Santander Brasil.
Os recursos serão utilizados para acelerar seu crescimento em mercados tradicionais e em novos setores, além de desenvolver capacitações tecnológicas e novos produtos e serviços baseados em tecnologia.
A empresa foi fundada em 1998 em São Paulo por Nelson Pacholotto. “Nos consideramos uma referência, na gestão de toda a cadeia de relacionamento das empresas com os seus clientes e somos líder no Brasil em serviços de recuperação de crédito e cobrança, com 15,9% de market share estimado em 2020 de acordo com pesquisa realizada pela Oliver Wyman”.
Sobre a Estok, dona da Tok&Stok
A Estok, detentora da marca Tok&Stok, é uma empresa varejista de móveis de decoração e foi fundada em São Paulo em 1978, pelo casal de empreendedores Régis e Ghislaine Dubrule. Atualmente a empresa possui 59 lojas em todo o Brasil e seu público é a classe A e B.
“Acreditamos ser a marca de referência para móveis e acessórios no Brasil. Acreditamos que mais do que operar como um varejista tradicional, vendemos design, lifestyle e experiência. E esse tem sido o nosso foco há mais de 40 anos. Nossa missão é possibilitar que nosso cliente mobilie e decore seu espaço com design, inovação e qualidade, de uma forma simples e prática”, informou a Tok&Stok.
