A Eneva (ENEV3) vai incorporar a Focus Energia (POWE3), empresa que atua nos segmentos de comercialização e geração renovável de energia, por meio de uma subsidiária integral da companhia. O negócio é de R$ 960 milhões e envolve a subscrição privada de debêntures da Focus. Após a notícia, as ações da Eneva disparavam 4,37%, negociadas a R$ 15,05.
Segundo o fato relevante, em decorrência da operação, a Focus será extinta, com a consequente migração da base acionária da companhia para a Eneva. Por sua vez, a Eneva permanecerá a ser companhia aberta e passará a ser titular do patrimônio da Focus. A implementação da operação deve ocorrer até dia 14 de abril de 2022, prorrogável por 3 meses adicionais.
O pagamento será de R$ 715 milhões em dinheiro e R$ 244,9 milhões em troca de ações, com base no fechamento de terça-feira (14), totalizando R$ 960 milhões.
Conforme o documento, a troca será de 0,189616054 novas ações da Eneva para cada ação dos acionistas da Focus, totalizando 17 milhões de novas ações ordinárias de emissão.
Eneva e Focus emitem debêntures no valor de R$ 820 milhões
Como parte da operação, a Focus e a Eneva firmaram a escritura da 1ª emissão de debêntures não conversíveis em ações da Focus, no valor de R$ 820 milhões.
“Os recursos das debêntures serão utilizados, exclusivamente, no pagamento de certos custos de obra do Projeto Futura, conforme tais recursos sejam necessários a partir desta data para a conclusão das obras”, informou o documento.
As debêntures terão vencimento em 12 meses contados da data da primeira integralização, e estarão sujeitas a remuneração de acordo com a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do Depósito Interfinanceiro (DI) de um dia, acrescido de uma sobretaxa correspondente a 8% ao ano, por dias úteis decorridos desde a data de cada integralização, até a data do efetivo pagamento, sujeito a prazo de carência de 6 meses contados da data de primeira integralização das debêntures da Eneva e Focus.
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