Eneva (ENEV3) anuncia oferta de ações para captar R$ 4,09 bi e financiar aquisições
A Eneva (ENEV3) anunciou na madrugada desta quinta (16) uma oferta restrita de ações para captar R$ 4,o92 bilhões com a emissão de 300 mil novos papéis, a R$
R$ 13,64, preço da cotação desta quarta na B3 (B3SA3).
O objetivo da oferta de ações da Eneva captar recursos para compras da companhia, como informa o Fato Relevante: “A totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão destinados para aquisição de 100% das ações representativas do capital social da Centrais Elétricas do Sergipe Participações (Celsepar) e da Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros (Cebarra).”
A companhia também pretende emitir R$ 2,09 bi em debêntures, com vencimentos entre sete e 15 anos, conforme informou outro comunicado divulgado ao mercado nesta quinta.
O follow-on, com oferta integralmente primária, tem precificação prevista para 24 de junho. A oferta tem como coordenadores o BTG Pactual (BPAC11), que lidera a operação, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, J.P. Morgan, UBS BB e Santander (SANB11).
No último dia 1º de junho, a Eneva comunicou o mercado que assinou o acordo para a compra da totalidade das ações da Centrais Elétricas de Sergipe (Celsepar) e sua subsidiária Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros (Cebarra) pelo valor de R$ 6,1 bilhões.
Segundo o fato relevante, o valor total a ser pago pela Eneva está sujeito à correção pela variação do CDI mais 1% ao ano (a.a.). Além disso, a companhia vai assumir a dívida líquida da Celse — subsidiária da Celsepar — no valor de R$ 4,1 bilhões.
A operação ainda depende da aprovação dos acionistas da Eneva em assembleia geral, a ser convocada, a anuência dos credores da Celsepar e a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Entenda a compra da Eneva
De acordo com o documento, a Celsepar tem como principal ativo operacional a UTE Porto de Sergipe I (“Usina”), uma usina termelétrica a gás natural em ciclo combinado, com capacidade instalada de 1.593 Megawatt (MW), localizada em Barra dos Coqueiros, no Estado de Sergipe, na região Nordeste do país.
A Usina está integralmente contratada no ambiente regulado até dezembro de 2044, fazendo jus a uma receita fixa anual de R$ 1,9 bilhão (data-base: novembro de 2021), indexada ao IPCA, acrescida de receita variável equivalente a R$ 406,2/MWh (data-base: junho de 2022), indexada ao Petróleo Brent, conforme os termos do contrato de suprimento de gás.
A UTE Porto de Sergipe I é suprida através de uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU), que permanecerá afretada à Usina até 2044, com capacidade de até 21 MM m³/dia, dos quais aproximadamente 6 MM m³/dia estão dedicados a UTE Porto de Sergipe I.
“Assim, a aquisição garante à Eneva acesso a gás importado e infraestrutura com capacidade disponível que permite a gestão de flexibilidade de suprimento com confiabilidade, contribuindo adicionalmente para a expansão do segmento de comercialização de gás.”
Adicionalmente, a Eneva passará a deter projetos de expansão adjacentes à Usina, que poderão somar 3,2 Gigawatt (GW) de capacidade instalada, quando desenvolvidos.
