A compra da Focus Energia (POWE3) pela Eneva (ENEV3 foi aprovada sem restrições pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O conselho deu aval ao ato de concentração entre a Eneva e a Focus Energia em despacho publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24).
Trata-se da combinação dos negócios da Eneva e da Focus, com a unificação das suas respectivas bases acionárias, mediante a realização de reorganização societária que resultará na incorporação da Focus pela Eneva.
Segundo parecer do Cade, a operação abrangerá todos os ativos, passivos e projetos que compuserem o patrimônio da Eneva e da Focus, quando for fechado o negócio.
Na justificativa para a operação, as requerentes explicam que, “para o Grupo Eneva, trata-se de uma oportunidade de expansão e diversificação sua atuação no setor elétrico brasileiro“.
Justificam ainda que o ato vai gerar sinergias operacionais, financeiras e tributárias importantes para o Grupo Eneva por meio da combinação dos ativos da Eneva e da Focus.
“Para a Focus, a Operação viabilizará o aporte de capital necessário para o desenvolvimento dos projetos de geração de energia que estão em desenvolvimento e permitirá a aceleração das atividades da empresa”, diz o documento.
Negócio de R$ 960 milhões
A Eneva anunciou em 15 de dezembro a incorporação da Focus Energia (POWE3), empresa que atua nos segmentos de comercialização e geração renovável de energia, por meio de uma subsidiária integral da companhia. O negócio é de R$ 960 milhões e envolve a subscrição privada de debêntures da Focus.
Segundo o fato relevante, em decorrência da operação, a Focus será extinta, com a consequente migração da base acionária da companhia para a Eneva. Por sua vez, a Eneva permanecerá a ser companhia aberta e passará a ser titular do patrimônio da Focus. A implementação da operação deve ocorrer até dia 14 de abril de 2022, prorrogável por 3 meses adicionais.
O pagamento será de R$ 715 milhões em dinheiro e R$ 244,9 milhões em troca de ações, com base no fechamento de terça-feira (14), totalizando R$ 960 milhões.
Conforme o documento, a troca será de 0,189616054 novas ações da Eneva para cada ação dos acionistas da Focus, totalizando 17 milhões de novas ações ordinárias de emissão.
Eneva e Focus emitem debêntures no valor de R$ 820 milhões
Como parte da operação, a Focus e a Eneva firmaram a escritura da 1ª emissão de debêntures não conversíveis em ações da Focus, no valor de R$ 820 milhões.
“Os recursos das debêntures serão utilizados, exclusivamente, no pagamento de certos custos de obra do Projeto Futura, conforme tais recursos sejam necessários a partir desta data para a conclusão das obras”, informou o documento.
As debêntures terão vencimento em 12 meses contados da data da primeira integralização, e estarão sujeitas a remuneração de acordo com a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do Depósito Interfinanceiro (DI) de um dia, acrescido de uma sobretaxa correspondente a 8% ao ano, por dias úteis decorridos desde a data de cada integralização, até a data do efetivo pagamento, sujeito a prazo de carência de 6 meses contados da data de primeira integralização das debêntures da Eneva e Focus.
Com informações do Estadão Conteúdo
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