Energisa (ENGI11) faz ‘follow-on’ de R$ 2,5 bilhões
A Energisa (ENGI11) iniciou a distribuição pública primária de suas ações na bolsa de valores, com uma captação de R$ 2,5 bilhões.
A oferta pública companhia de energia, antiga Cataguazes-Leopoldina, emitiu ao todo 98.415.590 ações ordinárias e 151.922.533 ações preferenciais, totalizando 250.338.123 ações. O volume corresponde a venda total de 36.125.281 Units, após a Conversão Automática.
Oferta de ações da Energisa (ENGI11)
A oferta primária de ações da Energisa fixou o preço a R$ 9,96 por papel. Os coordenadores da oferta foram Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Citi, JPMorgan, Santander (SANB11) e Scotiabank Brasil.
As recém-ofertadas ações serão convertidas em units, seguindo a proporção de quatro ações preferenciais para uma ação ordinária, resultando em um valor de R$ 49,80 por ENGI11.
O desfecho da oferta reflete uma estreita correlação com o valor da unit ENGI11 no encerramento de 19 de janeiro, fixado em R$ 49,99, conforme referência no anúncio da oferta.
Comparado ao fechamento mais recente da unit Energisa, registrado em R$ 50,56, o desconto é marginal, totalizando apenas 1,5%.
A conclusão e liquidação desta oferta estão programadas para ocorrer amanhã (quarta-feira, 31), marcando um desdobramento estratégico no mercado financeiro em sintonia com as condições atuais.
Detalhes sobre a oferta de ENGI11
A companhia elétrica havia informado anteriormente que usaria os recursos para fortalecer e otimizar sua estrutura de capital.
Conforme comunicado ao mercado nesta terça-feira (30) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as ações são nominativas, escriturais, sem valor nominal e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. A distribuição ocorrerá sob o rito de registro automático de distribuição, exclusivamente para Investidores Profissionais, realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado.
Após a oferta pública, o novo capital social da Energisa agora é de R$ 7,5 bilhões, dividido em 899.314.454 ações ordinárias e 1.390.110.209 ações preferenciais.
