A Azul (AZUL4) anunciou ao mercado nesta segunda-feira que a emissão de debêntures conversíveis em ações preferenciais somará R$ 1,745 bilhão, com emissão de 1.745.900 debêntures. A operação foi comunicada em 26 de outubro deste ano.
O preço de conversão será de R$ 32,2649 por ação preferencial, resultando no prêmio de 27,50%.
Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o processo de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) foi encerrado no último dia 6 de novembro.
Os investidores-âncora ficaram com 1.668.720 debêntures. Estes investidores são o Knighthead Capital Management LLC e a Certares Management LLC. Os demais investidores foram alocados nas debêntures adicionais previstas na oferta.
A oferta adicional era de até 20%, equivalente a 320 mil debêntures adicionais, segundo fato relevante divulgado anteriormente pela Azul. Os títulos terão valor nominal unitário de R$ 1 mil e a emissão será realizada em série única. O prazo será de cinco anos contados da data de emissão, portanto, com vencimento em 26 de outubro de 2025.
De acordo com o comunicado da companhia aérea, os recursos líquido obtidos pela emissão serão utilizados para capital de giro, expansão de atividade de logística e outras oportunidades estratégicas.
As debêntures poderão ser convertidas em ações preferenciais da Azul a qualquer tempo, até o quarto dia útil anterior à data de vencimento ou até o quarto dia útil anterior a uma data de resgate antecipado, por meio da Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
Azul divulgou dados de outubro
Já a capacidade (ASKs), reportou uma alta de 42,6% na mesma base comparativa, acarretando em uma taxa de ocupação de 79,3% — baixa de 0,9 ponto percentual frente ao mês imediatamente anterior.
Na comparação anualizada, o tráfego da Azul apresentou uma queda de 45,2%, enquanto a capacidade foi retraída em 41,8%, resultando em um declínio de 4,9 pontos porcentuais na taxa de ocupação.
