A construtora mineira Emccamp Residencial apresentou, na última quarta-feira (26), um prospecto preliminar para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta da Emccamp será parte primária, quando o capital levantado é direcionado para o caixa da empresa, e secundária, quando atuais sócios da empresa alienam parte de suas participações e captam os recursos.
A Emccamp foi fundada em 1977, por Régis Pinheiro de Campos, e atua no segmento de empreendimentos residenciais econômicos na região Sudeste. A empresa opera no mercado de construção civil nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
No primeiro semestre deste ano, a construtora teve uma receita líquida de R$ 126,77 milhões, equivalente a um crescimento de 141,4% na comparação anualizada. O lucro líquido, por sua vez, foi de R$ 13,04 milhões, 34 vezes superior aos R$ 380 mil registrados no mesmo período de 2019. As instituições financeiras participantes da oferta são:
- Itaú BBA;
- Caixa Econômica Federal;
- XP Investimentos.
Atualmente, a companhia é controlada pelo seu fundador, com uma participação de 42%, Eduardo Campos (22,8), Eduardo Filho (8,6), André Campos (8,6%), além de outros acionistas minoritários.
Emccamp aumenta fila de IPOs de construtoras
O pedido de IPO da Emccamp é o terceiro de uma construtora em agosto. No início deste mês, Kallas e Patrimar solicitaram registro para suas ofertas de ações à CVM.
Ambas as operações das construtoras envolvem ofertas primária e secundária, assim como a Emccamp, onde apenas partes dos recursos levantados irá para a efetiva expansão das atividades das empresas.
A Patrimar, sediada em Belo Horizonte, assim como a Emccamp, atua nos segmentos comercial e residentecial, com foco no público de média e alta renda. A Kallas, por sua vez, opera na região metropolitana de São Paulo no segmento econômico, de médio e alto padrão.
O setor de construção civil possui a maior parte da fila das aberturas de capital na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), agora engrossada pela Emccamp. O movimento ocorre ao passo que a taxa básica de juros da economia (Selic) vem atingindo mínimas históricas. Atualmente a taxa está em 2%, patamar sem precedentes.
