Embraer (EMBR3): subsidiária Eve, de mobilidade aérea, pretende realizar IPO em Nova York, diz jornal
O diretor financeiro da Embraer (EMBR3), Eduardo Couto, afirmou nesta terça-feira (1) que a Eve, empresa de mobilidade aérea urbana da companhia, deve ser listada na Bolsa de Nova York (NYSE) a partir do segundo semestre, segundo o site do jornal Valor Econômico.
No final do ano passado, a fusão da Eve com a americana Zanite Acquisition tinha previsão de fechamento no segundo trimestre deste ano. A avaliação da Zanite ficou em US$ 2,4 bilhões, lembra o Valor
De acordo com o diretor, a operação é relativamente nova para companhias brasileiras, que mistura uma oferta pública de ações (IPO) com fusão e aquisição. “A Eve se junta a uma empresa já listada, a Zanite, que tem cerca de US$ 237 milhões de caixa, e a operação traz mais US$ 305 milhões em dinheiro novo”, disse Couto, durante evento realizado pelo Credit Suisse, de acordo com o Valor.
Dessa forma, com a transação, a Eve, empresa na qual a Embraer terá participação de 80% após a fusão, está levantando mais de US$ 500 milhões em caixa para desenvolver seu projeto de veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL). Os recursos serão aportados por investidores financeiros e estratégicos.
Com a operação, a Eve vai levantar mais de US$ 500 milhões em caixa para o projeto de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOL), com os recursos aportados por investidores financeiros e estratégicos. A Embraer terá 80% de participação após a fusão entre empresas.
Conforme o presidente da Eve, Andre Stein, o racional por trás da decisão de realizar o IPO da empresa separado da Embraer é a agilidade característica de startups. Ainda, ao mesmo tempo, vai alcançar recursos e estrutura de uma líder global em fabricante de aeronaves.
O executivo ressalta que existe assim mais liberdade em buscar novas parcerias, mesmo de novos investidores, o que não seria possível como uma divisão da Embraer.
Próximos planos com a linha eVTOL da Eve
A previsão das empresas é de que o mercado de mobilidade aérea urbana deve chegar a US$ 750 bilhões até 2040, com mais de 100 mil eVTOLs operando. A Eve já possui 17 parcerias anunciadas, 1,735 mil aeronaves em carteira de pedidos e projeta uma receita potencial de US$ 4,5 bilhões em 2030, com 15% de participação no mercado.
O plano da subsidiária da Embraer é certificar seu eVTOL em 2025 e já colocá-lo em operação no ano comercial no ano seguinte. De acordo com a projeção da companhia, a margem bruta da operação está em torno de 25%, e a margem Ebitda, entre 15% e 20%.
Entre outras empresas listadas na NYSE com desenvolvimento desta aeronave, a avaliação da Eve é de que apenas seu projeto é diferenciado, devido ao tamanho da carteira de pedidos, além da diversidade de clientes e o conhecimento da Embraer.
Cotação da Embraer
A ação da Embraer fechou a terça-feira (1) em alta de 1,82%, cotada a R$ 20,68.
