Eletrobras (ELET3) seleciona sete bancos para follow-on de privatização; veja os nomes
A Eletrobras (ELET3) selecionou o sindicato de bancos que irá coordenar o follow-on de suas ações. A operação é parte do projeto de privatização da estatal, que consistirá na emissão de novos papéis para diluir a participação do governo.
Segundo fato relevante publicado pela Eletrobras na noite desta sexta-feira (29), serão sete bancos que coordenarão a operação, sendo três brasileiros e quatro estrangeiros. Veja abaixo a lista:
- Bradesco BBI
- Caixa Econômica Federal
- Citi
- Credit Suisse
- JP Morgan
- Morgan Stanley
- Safra
Segundo a Bloomberg, a Eletrobras teria sido procurada por 14 bancos, com a intenção de coordenar uma oferta de ações que atingiria aproximadamente R$ 103 bilhões. A elétrica teria contratado a Laplace Finanças para cuidar da assessoria durante a transação.
A primeira oferta seria de R$ 23 bilhões em novas ações com direito a voto a serem emitidas pela empresa, que teria um aumento de capital no início de 2022, segundo o BNDES. Para as ofertas seguintes, a intenção seria diminuir a participação do governo até pelo menos 45%. Essa operação aumentaria o volume movimentado em mais R$ 80 bilhões.
Entretanto, durante o dia, fontes do governo informaram que a privatização da Eletrobras poderá ficar somente para 2023 por causa do calendário eleitoral. De acordo com O Globo e a Bloomberg, a análise do Tribunal de Contas da União (TCU), essencial para a operação, poderá se estender após março — prazo do governo para o follow-on — e a venda ficar para depois das eleições presidenciais do próximo ano.
Cotação da ELET3
A ação da Eletrobras (ELET3) encerrou o pregão de hoje em queda de 5,87%, valendo R$ 33,83.
