A Eletrobras (ELET3) protocolou o pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) da oferta pública de ações de distribuição primária e secundária. Inicialmente a companhia vai emitir 627,7 milhões de novas ações no âmbito de capitalização da estatal.
Já a oferta secundária de ações da Eletrobras prevê 69,8 milhões de papéis do BNDESPar, braço do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As ofertas primárias e secundárias também incluem as American Depositary Shares (ADRs), emitidas nos Estados Unidos.
O roadshow, apresentação aos investidores, começa oficialmente hoje, assim como o processo de coleta de preços (bookbuinding). O início do período de reserva será de 3 a 8 de junho. O preço por ação será fixado no dia 9 de junho e o início da negociação das novas ações da Eletrobras está previsto para o dia 10.
A oferta de ações da Eletrobras poderá ter lote suplementar de até 15% das ações da oferta inicial.
O preço estabelecido como referência para a oferta para as ações da Eletrobras é de R$ 44,00, conforme o fechamento de quinta-feira (26), do mercado financeiro. Dessa forma, a oferta envolverá montante de R$ 30,6 bilhões.
Os coordenadores da oferta serão:
- BTG Pactual (BPAC11) – líder
- Bank Of America (BofA),
- Goldman Sachs,
- Itaú BBA,
- XP Investimentos,
- Bradesco BBI
- Caixa Econômica Federal
- Citi
- Credit Suisse
- JP Morgan
- Morgan Stanley
- Safra
Metade da oferta já está ancorada
De acordo com o jornal Valor Econômico, apesar do momento relativamente fraco do mercado, a Eletrobras não vai encontrar dificuldades de emplacar sua oferta. Isso porque metade da oferta já está ancorada, ou seja, já tem investidores comprometidos a ficar com parte das ações da estatal.
Veja os fundos já comprometidos com a operação:
- GIC, de Cingapura (tem a maior posição no grupo dos âncoras)
- SPX, do Brasil
- Truxt, do Brasil
- Squadra, do Brasil
- Itaú Asset, do Brasil,
- Zimmer, dos EUA
- Gqg Partners, dos EUA
- RWX, britânica
Além disso, os bancos coordenadores têm o compromisso com os investidores que já estão na base acionária da Eletrobras, como as gestoras 3G Radar e o banco Clássico. Para participar do grupo de investidores âncoras, é necessário cheques a partir de R$ 1,5 bilhão.
FGTS poderá ser utilizado para comprar ações da Eletrobras
Os trabalhadores poderão optar por comprar as ações da Eletrobras durante o seu processo de capitalização com dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Trabalhadores com carteira assinada que tenham dinheiro em conta no FGTS e queiram investir nas ações poderão acessar o aplicativo FGTS ou ir a uma agência da Caixa.
Segundo o regramento, poderá ser utilizado de R$ 200 a até 50% do valor total do FGTS para compra de ações da Eletrobras. O governo ‘facilitaria’ a operação por meio de Fundos Mútuos de Privatização, que já são usados atualmente pelo governo na venda de ações de outras estatais.
Caso o trabalhador e investidor tenha interesse, a reserva das ações da Eletrobras deve ser intermediada por uma administradora escolhida no aplicativo da Caixa.
Eletrobras aprova possível integralização da Santo Antônio após aumento de capital
Ainda hoje a estatal informou que o seu conselho de administração aprovou a integralização, por sua subsidiária Furnas, da totalidade das ações da Madeira Energia — controladora da Santo Antônio Energia — que eventualmente sobrarem após um aumento de capital que pode não ser acompanhado pelos demais sócios.
A Santo Antônio Energia, que controla uma usina hidrelétrica de mesmo nome no Rio Madeira (TO), deve realizar um aumento de capital de cerca de R$ 1,5 bilhão até o fim deste mês para fazer frente a uma decisão arbitral desfavorável.
Cotação da ELET3
Na sessão desta sexta-feira, por volta das 12h20, os papéis da Eletrobras tinham leve alta de 0,07%, negociados a R$ 44,01.
