Eletrobras (ELET3) encerra oferta de Furnas avaliada em R$ 3,5 bilhões
A Eletrobras (ELET3) informou que encerrou a oferta de Furnas, subsidiária integral da companhia, referente à sua primeira emissão de notas comerciais escriturais, no valor de R$ 3,5 bilhões.
Em comunicado, a Eletrobras informou que a distribuição pública ocorreu em cinco séries, sendo:
- R$ 500 milhões na primeira série;
- R$ 500 milhões na segunda série;
- R$ 1 bilhão na terceira série;
- R$ 500 milhões na quarta série;
- R$ 1 bilhão na quinta série;
Eletrobras (ELET3) anuncia oferta bilionária de debêntures; Confira o valor
O conselho de administração da Eletrobras aprovou a sua 4ª emissão de debêntures, no valor de R$ 7 bilhões, conforme comunicado ao mercado no fim do mês passado.
As debêntures da Eletrobras são do tipo simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e contará com duas séries.
A Eletrobras vai emitir 7 milhões de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A primeira série contará com a emissão de R$ 4 bilhões em debêntures, enquanto na segunda série o valor será de R$ 3 bilhões.
A remuneração das debêntures da Eletrobras ainda será definida conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelas instituições contratadas pela companhia para realizar a estruturação e distribuição da oferta.
Remuneração das debêntures da Eletrobras
O valor nominal unitário das debêntures da primeira série vai ser atualizado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Já o valor nominal unitário das debêntures da segunda série não será atualizado monetariamente.
As debêntures da primeira série da Eletrobras terão prazo de vencimento de 8 anos, incidindo juros remuneratórios prefixados. Há duas possibilidades para esses juros, mas ficará com o que for maior entre eles:
- Percentual da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B 2030), somado a um spread de 1,30% ao ano;
- 6,50% ao ano.
As debêntures da segunda série da oferta da Eletrobras terão um prazo de vencimento de 5 anos, com juros remuneratórios de 100% da variação acumulada da Taxa DI somado a uma taxa que ainda será definida, mas com limite de até 2,15% ao ano.
O dinheiro obtido na primeira série será usado para reembolsar gastos, despesas ou dívidas da implantação de projetos de investimento, associados aos pagamentos de bonificações das outorgas de algumas usinas hidrelétricas da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco ou das Centrais Elétricas do Norte do Brasil.
Já os recursos da segunda série vão ser utilizados para a gestão ordinária dos negócios da Eletrobras, em linha com o framework que será elaborado pela empresa.
Desempenho das ações da Eletrobras
Cotação ELET3
