Em fato relevante divulgado na noite desta quarta-feira (05), a Eletrobras (ELET3) informa que seu conselho de administração aprovou a captação de até R$ 10,9 bilhões por meio de recursos financeiros no exterior, emissão de notas comerciais escriturais e debêntures.
Dentre o valor total da captação da Eletrobras, R$ 4 bilhões – ou o seu equivalente em outras moedas – correspondem à captação no exterior junto ao Citibank, com prazo total de até 2 anos contados a partir da data do desembolso de recursos.
Sobre o valor, incidirão juros remuneratórios de 100% da taxa SOFR, que é a taxa de juros média nos Estados Unidos para empréstimos emitidos em dólares com prazo de 1 dia), acrescidos de um prêmio que varia entre intervalos de meses.
Outros R$ 2 bilhões dizem respeito à emissão de notas comerciais escriturais, em série única, com vencimento em 15 de junho de 2026. O pagamento se dará em parcelas semestrais e consecutivas: a primeira no dia 15 de dezembro de 2024 e a última no vencimento.
Sobre as notas comerciais da Eletrobras, incidirão juros remuneratórios de 100% dos depósitos interbancários (DI), acrescida de sobretaxa de 0,75% ao ano.
Os recursos captados com as notas devem ser usados para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implantação dos projetos de investimento das usinas hidrelétricas Corumbá I, Estreito, Funil, Furnas, Marimbondo, Itumbiara, Porto Colômbia e Marechal Mascarenhas de Moraes.
Os R$ 4,9 bilhões restantes serão captados através de debêntures da CHESF, a Hidro Elétrica de São Francisco, controlada da Eletrobras. As debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais e terão vencimento em 15 de junho de 2031.
Incidirão, sobre o valor unitário, juros remuneratórios equivalentes a maior taxa entre 6,5356% ao ano e a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais acrescidos de spread de 0,35% ao ano.
Desempenho das ações da Eletrobras
Confira a movimentação recente das ações da Eletrobras (ELET3):
Cotação ELET3
