O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) considera vender grande parte de sua posição remanescente na Eletrobras (ELET3) e já iniciou diálogos com bancos de investimento sobre a questão. A informação foi apurada pelo Pipeline, site de negócios do Valor Econômico. Com a notícia as ações da Eletrobras encerraram o pregão com tombo de 4,5%.
O site informa que o BNDES considera vender R$ 7 bilhões, relativos às ações ordinárias da Eletrobras, detidas diretamente e via BNDESPar. Segundo fontes, em vez de follow-on, o caminho preferencial é pelo block trade.
Para realizar a operação, será exigida uma garantia firme dos bancos de investimento. Isso pode explicar a razão do contato inicial ter sido realizado com dois grandes bancos brasileiros e dois bancos estrangeiros. Há a necessidade de se ter números positivos para a concessão de suporte e conexão rápida com os grandes investidores.
A Eletrobras (ELET3) teve um prejuízo de R$ 88 mil ao fim do terceiro trimestre de 2022 (3T22), revertendo R$ 965 milhões de lucro vistos em igual período no ano anterior. O consenso Bloomberg projetava um lucro de R$ 849 milhões. Este foi o segundo balanço trimestral da companhia após a sua privatização
A oferta ainda dependerá do apetite e do momento de mercado, informa o Pipeline.
No dia 7 de dezembro, se encerra o lock-up determinado na capitalização da Eletrobras. A partir dessa data, as ações passam a ficar disponíveis para serem negociadas.
No follow-on da privatização da Eletrobras, o lock-up de 180 dias — válido a partir de 10 de junho — foi definido aos acionistas vendedores e àqueles com posição acima de 5%. Essas duas restrições valem para o BNDES.
BNDES detém 8% das ações da empresa de energia
Atualmente, o BNDES dispõe de aproximadamente 8% das ações da Eletrobras.
Entre os ativos detidos, o BNDESPar conta com 71,96 milhões de ações ordinárias e 18,69 milhões de ações preferenciais da empresa de energia. O BNDES, por sua vez, possui 74,55 milhões dos ativos ordinários e 18,26 milhões de ativos preferenciais.
Mesmo em caso de venda de todas as ações ordinárias, o BNDES ainda teria posse de um pouco mais de 1% em ações preferenciais.
Cotação da Eletrobras nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira (2), as ações ordinárias da Eletrobras fecharam em queda de 4,58%, a R$ 43,99. No pregão anterior, os papéis tinham recuado 2,95%.
Apesar disso, as ações ordinárias da Eletrobras acumulam valorização de 38,47% na bolsa de valores brasileira.
