A EcoRodovias (ECOR3) informou na última segunda-feira (09) que aprovou a 8ª emissão de debêntures simples. A emissão será em até três séries para distribuição pública.
Segundo a EcoRodovias, a emissão deverá ter 900 mil debêntures. O valor nominal será de R$ 1 mil. Dessa forma, o valor final vai ser de R$ 900 milhões. Desses, 400 mil serão alocados na primeira série da emissão e 500 mil na segunda série.
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No processo, será utilizado o procedimento de coleta de intenções de investimentos de potenciais investidores nas Debêntures para definir a quantidade de Debêntures da Primeira, Segunda e Terceira série.
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Os prazos de vencimentos serão:
- Primeira série: 5 anos ou 15 de abril de 2024;
- Segunda e Terceira série: prazo de vencimento de 7 anos ou 15 de abril de 2026;
Os recursos líquidos levantados pela Debêntures da EcoRodovias deverá ser destinado para o pagamento de dívidas, investimentos e reforço do caixa da companhia.
Balanço da EcoRodovias
A EcoRodovias fechou o ano de 2018 com lucro de R$ 374,5 milhões. Apesar dos números positivos, houve uma queda de 4,6% em comparação com 2017.
Já a receita líquida da EcoRodovias subiu 3,4% em relação a 2017, com R$ 3,17 bilhões e o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização na sigla em inglês) somou R$ 1,62 bilhões, um recuo de 0,8%.
A empresa fechou o quarto trimestre do ano passado com lucro de R$ 56,6 milhões, queda de 39,1% na comparação com o mesmo período de 2017. No lucro liquido houve queda de 27,2% em base anual.
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De acordo com a companhia, o custo com provisão para manutenção de R$ 32,7 milhões afetou negativamente o desempenho da EcoRodovias. Além disso, as despesas com serviços de consultoria especializadas no âmbito das Operações Integração I e II, de R$ 16,6 milhões, e pelo imposto de renda e contribuição social, de R$ 12,6 milhões também impactaram os resultados da empresa.
