A EcoRodovias (ECOR3) anunciou, na manhã desta terça-feira (7), que irá captar até R$ 1,23 bilhão por meio de notas promissórias. A informação foi divulgada através de um fato relevante.
Segundo a EcoRodovias, o Conselho de Administração aprovou a operação para que “os recursos líquidos obtidos com a emissão sejam utilizados para o alongamento do passivo e reforço do caixa“.
A empresa informou que o pagamento da remuneração será devido na data de vencimento das notas comerciais de qualquer uma das quatro séries da emissão, na data do resgate em decorrência da oferta de resgate antecipado, ou na data da liquidação antecipada, na ocorrência de hipótese de vencimento antecipado.
A companhia ressalta que as notas comerciais não contarão com quaisquer garantias reais ou fidejussórias. Os papéis terão vencimento entre 180 e 720 dias, a contar da emissão.
A EcoRodovias se prepara para passar pela crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Através de um comunicado ao mercado no mês passado, a companhia informou que vem tomando medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionadores estabelecidos pelas autoridades de saúde. Entre as medidas de contenção do vírus pela empresa estão:
- Criação de um comitê interno para tratar o tema
- Suspensão de viagens internacionais e restrições às nacionais
- Acompanhamento frequente de potenciais impactos operacionais, financeiros e regulatórios
De acordo com o relatório de desempenho operacional da empresa, o volume de tráfego consolidado, que considera veículos pesados e leves pagantes nos pedágios, foi 1,75% menor em março em comparação com 2019.
Atualmente, a EcoRodovias possui R$ 2,01 bilhões em disponibilidades, ou seja, caixa e equivalentes de caixa. A dívida líquida total, no entanto, é de R$ 6,60 bilhões. Com suas ações cotadas a R$ 9,83 nesta terça-feira, a companhia possui um valor de mercado de R$ 5,46 bilhões.
