eBay vende negócio de anúncios para controladora da OLX
A norte-americana eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) confirmou, nesta terça-feira (21), a venda de seus negócios em classificados para a norueguesa Adevinta, controladora da OLX, por US$ 9,2 bilhões (cerca de R$ 48,14 bilhões).
De acordo com a negociação, o eBay receberá US$ 2,5 bilhões em dinheiro e 540 milhões de ações da Adevinta, tornando-se o maior acionista da companhia, com uma participação de 44%, sendo 33,3% dos votos.
“A Adevinta se torna a maior empresa de classificados do mundo, com um porfólio único de marcas de marketplaces”, afirmou o CEO da Adevinta, Rolv Erik Ryssdal.
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Além da OLX, no Brasil, e da francesa Leboncoin, seus maiores negócios, a Adevinta possui participações em dezenas de empresas na Europa, América do Norte e África.
Dessa forma, a companhia passará a atuar em mais de 20 países, sendo o mercado europeu sua maior força. A Adevinta terá uma receita estimada em US$ 1,8 bilhão e um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) próximo de US$ 600 milhões.
O executivo afirmou que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) impulsionou markeplaces on-line e alguns sites da companhia receberam mais tráfego em junho que no mesmo período de 2019, se recuperando da forte queda registrada em março.
Ryssdal salientou que gostaria de continuar como executivo-chefe da empresa e que a Adevinta procurará mais aquisições após a conclusão do negócio com o eBay. As ações da empresa subiram quase 40% na Bolsa de Valores de Oslo com a confirmação do negócio.
eBay enxerga sinergias no negócio
Ao passo que a Adevinta possui um grande portfólio de empresas, o eBay também possui um grande leque de participações societárias.
O eBay Classifieds Group inclui as marcas Gumtree e Kijiji e oferece anúncios on-line para mais de mil cidades em todo o mundo. A companhia registrou um lucro operacional de US$ 83 milhões e receita bruta de US$ 248 milhões no primeiro trimestre deste ano.
A maior parte das sinergias do negócio, que deve ser concluído no primeiro trimestre do ano que vem, segundo o eBay, deve vir da área de Tecnologia da Informação, onde a companhia é especialista. Schibsted, investidora da Adevinta, e o eBay nomearão dois diretores cada um para o conselho.
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O processo de venda dos ativos do eBay foi assessorado pelo Goldman Sachs e LionTree. O Citigroup foi o consultor da Adevinta, enquanto o banco britânico Barclays aconselhou a Schibsted.
