A Dynamo informou, nesta terça-feira (28), que passou a deter o montante de 3,9 milhões dos papéis da Ânima Educação (ANIM3). Essa participação corresponde ao total de 4,89% das ações ordinárias.
Segundo a empresa de administração de recurso, a operação não tem como objetivo atingir algum percentual especifico de posição acionária, e também não tem como intuito alterar a composição de estrutura administrativa da Ânima.
Follow-on da empresa de educação pode chegar a R$ 1 bilhão
Ânima Educação aprovou a oferta primária (follow-on) de 22.482.015 ações ordinárias com esforços restritos de colocação. A quantidade de ações poderá ter um acréscimo de 35% de ações ordinárias adicionais (7.868.705) e a operação pode chegar a R$ 1,012 bilhão. O comunicado foi realizado na última sexta-feira (17), via fato relevante.
De acordo com a cotação de fechamento da ação da Ânima na última sexta-feira, de R$ 33,36, a oferta poderá movimentar cerca de R$ 750 milhões (sem o lote adicional).
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O preço dos papéis será definido após o processo de bookbuilding que começou na última segunda-feira (20) e termina no dia 29 de janeiro. Os bancos coordenadores da oferta são:
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- XP Investimentos
- Bradesco BBI
- JP Morgan
- Itaú BBA
O valor captado na oferta deve ser direcionado à “viabilização de novas aquisições estratégicas bem como a investimentos nas atuais linhas de negócio da companhia”.
Entrada da Ânima no Nordeste
Em agosto do ano passado, a Ânima Educação adquiriu o Centro Universitário Ages por R$ 200 milhões e assim adentrou ao mercado nordestino.
“Financeiramente, a transação é altamente positiva se ajustar os múltiplos para o NPV das sinergias esperadas, e a geração de valor deve ser mais apoiada pelas maturações de escolas médicas. Estrategicamente, a aquisição aumenta a abrangência geográfica da Anima, ao mesmo tempo em que marca a estruturação de sua vertical na área de saúde (adicionando mais assentos nas escolas médicas à pegada existente da Ânima)”, confirmou o relatório enviado aos clientes na época.
