A Dori Alimentos, companhia que faz snacks e doces, protocolou nesta terça-feira (10) seu pedido de Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês).
No prospecto arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Dori explica que sua oferta será primária –os recursos vão para o caixa da empresa– e secundária — quando os atuais investidores vendem as participações que detém na companhia.
Na oferta secundária, o fundo de private equity Acon Investments deve vender parte de suas ações, por meio da CandyCo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que detém 30,5% da empresa.
O IPO da Dori será coordenado por Itaú BBA, J.P. Morgan, XP e Banco Safra.
Os recursos captados na oferta primária vão para o pagamento de debêntures privadas e para sustentar o plano de crescimento orgânico da Dori, incluindo o desenvolvimento de novas linhas e o aprimoramento de canais de venda, de acordo com o prospecto.
Na parte das dívidas, a empresa informa que tem uma debêntures com saldo devedor de R$ 120 milhões, que pretende quitar integralmente com recursos oriundos da oferta inicial de ações . Esta foi a segunda emissão da empresa, lançada em setembro do ano passado e que vencem em 2025.
Raio X da Dori
A Dori foi fundada em Marília, no interior de São Paulo, em 1967 pela família Barion, que controla a empresa. A companhia é dona de marcas como Disqueti, o amendoim japonês Dori e as balas Gomets.
A empresa ressalta que uma das tendências do mercado é a busca por opções de lanche sem glúten, sem lactose, sem gordura e com certificado vegano. A empresa até informa no prospecto que é alvo de uma ação na Justiça, de 2016, por não informar em suas embalagens os potenciais danos do consumo de glúten.
No ao passado, a receita operacional líquida da companhia somou R$ 732,828 milhões, ante R$ 769,468 milhões apurados em 2019, o que representa uma queda de 4,8%
Já o lucro líquido da Dori no ano passado foi de R$ 60,837 milhões, valor 56,2% inferior ao apurado em 2019.
Com informações do Estadão Conteúdo
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