A dona da Riachuelo, a Guararapes (GUAR3), informou nessa quarta-feira (26), através de fato relevante, que seu conselho de administração aprovou a emissão de R$ 700 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações.
A dona da Riachuelo explicou que a operação será dividida em duas séries, de modo que seja R$ 200 milhões na primeira série e R$ 500 milhões na outra.
Além disso, a Guararapes salientou que as debêntures contarão com garantia adicional fidejussória na forma de fiança a ser outorgada pela Lojas Riachuelo.
“As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com
esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e sua liquidação financeira está sujeita ao atendimento de determinadas condições suspensivas”, apontou o fato relevante.
Resultados da dona da Riachuelo no 2T20
A Guararapes registrou um prejuízo de R$ 296,2 milhões no segundo trimestre deste ano. Com isso, a companhia reverteu o lucro apresentado no mesmo intervalo do ano passado de R$ 54,9 milhões.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Guararapes ficou em R$ 289,2 milhões negativos. No mesmo intervalo do ano passado, a empresa registrou um resultado positivo de R$ 234,7 milhões no Ebitda.
Já a receita líquida da companhia teve queda de 52,4%, ficando em R$ 225,9 milhões. As vendas mesmas lojas (Same Stores Sales), por sua vez, tiveram uma diminuição de 69,7%. A empresa destacou que as lojas reabertas foram “impactadas pela redução do horário de funcionamento e pela implementação de limites máximos de pessoas nas lojas aderentes aos protocolos de segurança estabelecidos”.
Vale destacar que, ao final de junho, 106 unidades ainda não tinham sido reabertas após a paralisação de operações devido à pandemia de Covid-19. Os canais digitais foram responsáveis por 46,1% das vendas no segundo trimestre, já que havia um maior número de pessoas em isolamento social. A margem bruta da dona da Riachuelo foi de 38,2%, frente a 50,3% no segundo trimestre de 2019.
