A Direcional (DIRR3) decidiu começar julho com cifrões novos. À Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira (30), a construtora comunicou a precificação de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias.
As negociações das ações da oferta pública da Direcional terão início na bolsa de valores brasileira, B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (B3SA3), a partir da próxima segunda-feira (3). Na terça-feira (4) ocorrerá a liquidação física e financeira dos ativos.
Valores da oferta da Direcional (DIRR3)
De acordo com a Direcional, o preço de subscrição por ação inicialmente será de R$18,25. O valor foi fixado pelo Conselho de Administração após a análise de intenções dos investidores na construtora.
A oferta vendeu 23,5 milhões de novas ações, 17,5% a mais do que o volume inicial planejado no primeiro lote de 20 milhões. Ao todo, o capital social da Direcional é dividido em 150 milhões de ativos, passando para 173,5 milhões (+15,57%).
Com a injeção das novas ações, o capital social da companhia ganha mais R$ 428.875.000,00. Em comparação, o aumento foi de 36,28% no capital social, de R$ 752.982.399,00 para R$ 1.181.857.399,00 (dividido em 173.500.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal).
A distribuição pública ocorreu sob coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), demais coordenadores da oferta: XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander Brasil.
A companhia informou que os valores líquidos ganhos com a oferta serão convertidos no crescimento da Direcional e aprimoramento de sua estrutura de capital.
As ações da Direcional (DIRR3) fecharam o pregão na quinta-feira (29) marcando uma alta de 4,95% e os papéis a R$ 19,05.
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