Os investidores acompanharão hoje os resultados trimestrais da Ânima, que saiu logo cedo, e as notícias sobre a emissão de debêntures da Azul. Além disso, após o pregão serão divulgados resultados de grandes empresas como Magazine Luiza (MGLU3), BRF (BRFF3), Itaúsa (ITSA4) e Positivo (POSI3). Os destaques de empresas desta segunda-feira (9) incluem ainda a informação de que o Burger King vai realizar uma oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos, e a aquisição anunciada pela Hapvida.
Outro destaque de empresas é a Enjoei (ENJU3), que irá realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) hoje.
Confira os destaques de empresas:
Azul precifica oferta de debêntures
A Azul (AZUL4) anunciou que a emissão de debêntures conversíveis em ações preferenciais somará R$ 1,745 bilhão, com emissão de 1.745.900 debêntures. O preço de conversão será de R$ 32,2649 por ação preferencial, resultando no prêmio de 27,50%. Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o processo de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) foi encerrado no último dia 6 de novembro.
Os investidores-âncora ficaram com 1.668.720 debêntures. Estes investidores são o Knighthead Capital Management LLC e a Certares Management LLC. Os demais investidores foram alocados nas debêntures adicionais previstas na oferta. A oferta adicional era de até 20%, equivalente a 320 mil debêntures adicionais, segundo fato relevante divulgado anteriormente pela Azul.
Ânima divulgou resultados
Nesta manhã, a Ânima (ANIM3) divulgou seus resultados trimestrais. A empresa reverteu o prejuízo de R$ 2,5 milhões, apresentado no terceiro trimestre do ano passado, e registrou lucro líquido de R$ 1,8 milhão no mesmo período deste ano.
Hapvida anunciou aquisição
A Hapvida (HAPV3) anunciou a compra da operadora de planos de saúde Premium Saúde por R$ 150 milhões. A operação, feita por meio da subsidiária integral Hapvida Assistência Médica, tem como objetivo a expansão e consolidação nacional dos negócios.
A Premium Saúde tem uma carteira de 125 mil beneficiários de planos de saúde, situados majoritariamente nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Montes Claros (MG) e na região do Triângulo Mineiro. A empresa tem cerca de 3% de participação de mercado na capital mineira.
Burger King fará oferta de ações
Outro destaque de empresas é a notícia de que a BK Brasil (BKBR3), controladora do Burger King e Popeyes, aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos.
A empresa prevê emitir 35 milhões de ações ordinárias, mas a oferta pode ser acrescida em até 35% do total, ou seja, 12,250 milhões de ações a mais. Com base no preço de fechamento da cotação na última sexta-feira, a R$ 10,68, a oferta ficaria entre R$ 373,8 milhões e R$ 504,63 milhões.
Os destaques de empresas do Suno Notícias mostram os principais acontecimentos que prometem movimentar o mercado durante o dia.
