Desktop (DESK3) dispara e sobe mais de 9% em estreia na B3; IPO movimenta R$ 822 milhões

A Desktop (DESK3) estreou em forte alta na B3 nesta quarta-feira (21). Em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), os papéis da companhia abriram com um avanço de 9,79%, negociados a R$ 25,80, por volta das 10h22.

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Na última terça-feira (20), a Desktop precificou suas ações em R$ 23,50, levemente acima do piso da faixa indicativa, que ia de R$ 14 a R$ 18, apresentada no prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O IPO movimentou R$ 822,5 milhões com a emissão de 35 milhões de ações ordinárias. A companhia teve uma demanda de seis vezes o book e emplacou a operação majoritariamente com investidores institucionais brasileiros, como Navi e JGP, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Na oferta secundária, os vendedores foram o fundo de investimento da consultoria Makalu e os acionistas pessoas físicas Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis e José Carlos Franco Júnior.

Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados da seguinte forma:

  • Crescimento orgânico (70%);
  • Aquisições estratégicas (20%);
  • Aumento de posição de caixa (10%).

A operação teve o Itaú BBA como coordenador líder, com a participação de UBS BB, BTG Pactual (BPAC11) e Bradesco BBI.

Sumário da Desktop

A empresa é a maior provedora de serviços de internet do Estado de São Paulo, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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Ela atua, majoritariamente, no mercado de prestação de serviços de banda larga com tecnologia de fibra óptica de alta velocidade voltado para o consumidor física.

Mais de 99% dos clientes tem produtos de internet, sendo que 93% possuem planos com banda larga e os demais com banda larga e TV digital. 95% da base possui planos de acesso à internet via fibra ótica.

Em maio deste ano, a empresa operava mais de 16.500 quilômetros de redes próprias de fibra ótica, contando com mais de 321 mil usuários ativos, em 53 cidades no interior paulista.

A receita líquida de serviços da Desktop, no ano passado, teve um avanço de 47% frente a 2019, para R$ 167,08 milhões. O lucro líquido saiu de R$ 21,83 milhões, em 2019, para R$ 26,59 milhões, em 2020, perfazendo um crescimento de 22%.

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Jader Lazarini

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