A Dasa (DASA3) comunicou ao mercado na noite da última terça-feira (23) que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta restrita (apenas para investidores profissionais), de distribuição primária e secundária de ações ordinárias.
Segundo o fato relevante da Dasa, serão emitidas 57 milhões de ações pela companhia (oferta primária) e até 2,0 milhões de ações de emissão pelo acionista Romeu Côrtes Domingues (oferta secundária), com possibilidade de lotes adicional e suplementar. A oferta pode chegar até R$ 5,7 bilhões.
Com base no preço médio da faixa indicativa de R$ 74,70, o montante da oferta restrita seria de R$ 4,25 bilhões sem considerar as ações adicionais e ações suplementares. Já considerando os dois lotes o valor seria de até R$ 5,74 bilhões.
A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para o crescimento orgânico e inorgânico, pagamento referente à aquisição do Grupo Leforte e capital de giro para os negócio da companhia, incluindo investimento em novos produtos e pesquisa.
“A companhia não receberá qualquer recurso em decorrência da distribuição secundária visto que tais recursos serão revertidos integralmente ao acionista vendedor”, informou o documento.
A oferta será realizada no Brasil sob a coordenação das seguintes instituições:
- Banco Bradesco BBI (líder);
- Banco BTG Pactual (BPAC11);
- Bank of America;
- Credit Suisse;
- Morgan Stanley;
- Banco Safra;
- Banco Santander (SANB11);
- Banco Itaú BBA (ITUB4).
Dasa compra Grupo São Domingos por R$ 400 milhões
Na semana passada, a Dasa, através da sua subsidiária Ímpar Serviços Hospitalares, adquiriu o Grupo São Domingos por R$ 400 milhões.
Haverá ainda a emissão 12,5 milhões de ações da Ímpar, que, mais tarde, serão incorporadas pela controladora. O valor destas podem alterar de acordo com a dívida líquida do Grupo São Domingos na data de fechamento do negócio.
O Grupo São Domingos possui negócios na frente de atendimento hospitalar, ambulatorial e em serviços clínicos, além do braço de diagnósticos por imagem. A Dasa, a depender da finalização do processo, se tornará detentora de 100% do capital da companhia. A conclusão da compra depende da aprovação dos termos e condições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e também do aval da assembleia geral da companhia compradora.
