A Dasa (DASA3) apresentou ao mercado o seu plano de oferta pública de ações, operação avaliada no preço mínimo de R$ 1,5 bilhão. De acordo com as informações detalhadas nesta terça (4), inicialmente serão emitidos 176.470.590 novos papéis da companhia de diagnósticos, sendo que essas ações terão o preço mínimo de R$ 8,50.
“Adicionalmente, serão entregues, inicialmente, 17.647.059 bônus de subscrição aos subscritores
das ações, que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de dez ações”, reforçou a empresa no comunicado divulgado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta de novas ações da Dasa será realizada sob a coordenação dos bancos Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA. Esses papéis serão negociados a partir do dia 20 de abril.
Em comunicado apresentado ao mercado no mês passado, os gestores da empresa informaram que o follow-on da Dasa contará com o aporte de R$ 1 bilhão da família Bueno, controladora do negócio, e de mais R$ 500 milhões do BTG.
Por volta das 10h45 do Ibovespa hoje, os papéis da empresa eram negociados em queda de 0,29%, ao preço de R$ 6,99.
Follow-on da Dasa: XP vê como positivo
“A oferta sinaliza que os acionistas controladores acreditam no potencial da empresa e que a oferta será benéfica para as ações”, argumentaram os analistas da XP Rafael Barros e Raphael Elage, em relatório.
Na visão da dupla, o follow-on na Dasa ajuda a companhia em dois aspectos:
- resolve parcialmente os problemas relacionados à alavancagem financeira;
- sinaliza que os acionistas controladores vêm potencial no negócio.
“No 3T22, a dívida líquida da empresa, considerando arrendamentos e obrigações de aquisições passadas, era de R$11,7 bilhões (ou R$9,1 bilhões desconsiderando os arrendamentos)”, destacaram.
De acordo com o mapeamento do Status Invest, a ação da Dasa apresenta uma desvalorização de 69,67% nos últimos doze meses. A XP trabalha com recomendação de compra para o papel, com o preço-alvo de R$ 20,8.
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