A Dasa (DASA3), através da sua subsidiária Ímpar Serviços Hospitalares, adquiriu o Grupo São Domingos por R$ 400 milhões. Haverá ainda a emissão 12,5 milhões de ações da Ímpar, que, mais tarde, serão incorporadas pela controladora. O valor destas podem alterar de acordo com a dívida líquida do Grupo São Domingos na data de fechamento do negócio.
O Grupo São Domingos possui negócios na frente de atendimento hospitalar, ambulatorial e em serviços clínicos, além do braço de diagnósticos por imagem. A Dasa, a depender da finalização do processo, se tornará detentora de 100% do capital da companhia.
A conclusão da compra depende da aprovação dos termos e condições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e também do aval da assembleia geral da companhia compradora.
Dasa mira em aquisições e quer realizar IPO
Para a Dasa, a aquisição está alinhada aos seus planos de expansão. Em janeiro, companhia já havia finalizado a compra do Innova Hospitais Associados, em uma movimentação que não teve seu preço divulgado, e, em dezembro, adquiriu a Leforte, por R$ 1,7 bilhão.
No final do primeiro mês de 2021, a Dasa confirmou, em comunicado ao mercado, que contratou um sindicato de bancos para realizar um “re-IPO”: uma reestreia na B3. A companhia já possui ações emitidas na bolsa, mas estas compõem apenas de 2,5% do capital.
Segundo comentários, a Dasa pretende levantar até R$ 6 bilhões com a sua nova emissão. Bradesco BBI, o BTG Pactual (BPAC11) e o Credit Suisse já estariam no processo de encontrar novos investidores.
A operação da Dasa vem em momento crucial, impulsionada, além de pelos recentes gastos da empresa, pela maior competição no setor de saúde, com, por exemplo, o IPO da Rede D’Or (RDOR3), que deve continuar suas aquisições, e a fusão da Hapvida (HAPV3) e da NotreDame Intermédica (GNDI3).
