Na manhã desta sexta-feira (14), a Dasa (DASA3) informou que assinou um acordo de associação com a Amil para a criação de uma joint venture.
O empreendimento controlado em conjunto, chamado Ímpar Serviços Hospitalares, terá o capital votante dividido igualitariamente entre Dasa e Amil.
De acordo com o comunicado, a Amil vai contribuir com a Ímpar através de um aumento de capital, do Hospital Maternidade Santa Lucia e dos hospitais e clínicas oncológicas da Rede Americas, com exceção do Hospital Promater e do Hospital Monte Klinikum. Ao todo, são 11 hospitais, localizados principalmente na região Sudeste e no Distrito Federal, e 1,6 mil leitos.
A Ímpar já era a empresa de hospitais de oncologia da Dasa, e vai permanecer com quase toda a sua operação. As exceções ficam por conta dos hospitais e unidades de oncologia localizados na região Nordeste, que ficarão de fora do perímetro da transação.
A previsão é a de que, no fechamento da transação, a Ímpar tenha R$ 3,85 bilhões de dívida líquida, o que inclui dívida líquida financeira, saldo de operações com derivativos, contas a pagar de aquisições e impostos parcelados. Por parte da Amil, não haverá aporte de dívida líquida.
Em 2023, a receita líquida combinada das operações incluídas na fusão da Dasa com a Amil totalizou R$ 9,9 bilhões, sendo R$ 5,7 bilhões dos ativos Dasa e R$ 4,2 bilhões dos ativos Amil. O Ebitda estimado foi de R$ 777 milhões, sendo R$ 600 milhões dos ativos Dasa e R$ 177 milhões dos ativos Amil.
“Com essa união de forças, a Ímpar passará a ser uma rede de hospitais não verticalizada mais robusta e atraente, com capacidade para oferecer mais opções de instalações, profissionais de saúde e tratamentos, com um total de 25 hospitais e 4,4 mil leitos, majoritariamente localizados na região Sudeste e Distrito Federal”, diz a Dasa em comunicado.
