A CVC (CVCB3) divulgou nesta terça-feira (14) que o Conselho de Administração da companhia aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de ações, com esforços restritos de colocação.
Inicialmente, a oferta conta com 46,5 milhões de ações ordinárias, que poderá aumentar em até 25% com possibilidade de lote adicional de 11,625 milhões de papéis.
A CVC disse que pode captar até R$ 477,2 milhões com a oferta, caso o lote adicional seja integralmente colocado e com base no fechamento do dia anterior, de R$ 8,21 por ação. Sem o acréscimo, o montante total seria de R$ 381,7 milhões.
Entretanto, o valor é apenas indicativo, uma vez que a definição de preço por ação da oferta ocorrerá no dia 23 de junho após consulta com participantes do mercado. Os novos papéis começam a ser negociados na B3 (B3SA3) em 27 de junho.
A empresa destacou que o público alvo da oferta restrita será exclusivamente de acionistas e de investidores profissionais.
No último dia 9, a companhia informou que estava avaliando a realização de oferta subsequente (follow-on) de ações. Em fato relevante, a CVC afirmou que a oferta foi motivada pela gradual recuperação do setor de turismo nos últimos meses, com consequente aumento da procura por viagens de lazer e corporativas, assim como a constante avaliação das fontes de capital disponíveis – incluindo seus custos – para suportar o crescimento das operações.
De acordo com a nota enviada hoje à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos provenientes da oferta servirão para reforço do capital de giro da CVC para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento, assim como para o pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de emissão da empresa.
Os coordenadores da oferta serão Citigroup Global e o Bank of America Merrill Lynch.
Em março deste ano, o CEO da CVC, Leonel Andrade, afirmou que a empresa estava em seu melhor momento desde o início da pandemia, em março de 2020. O executivo destacou que todos os setores da empresa apresentam melhorias: governança, controle dos negócios, gestão de pessoas, relação com investidores e acionistas.
Cotação da CVC
As ações da CVC operavam em queda de 5,72%, cotadas a R$ 7,74, às 15h35. No ano, os ativos acumulam perda de 39,78%.
