Após anúncio de um aumento de capital que pode chegar até R$ 480 milhões – com mínimo de R$ 384 milhões – a CVC (CVCB3) vê uma alta de 4,15% nas suas ações às 12h do pregão desta terça-feira (22). Assim, a companhia lidera as altas do Ibovespa no período.
O valor, segundo a CVC, virá da emissão entre 20 milhões e 25 milhões de ações, que fica dentro do limite do capital autorizado, com preço de emissão de R$19,12 por ação.
No pregão desta terça (22), a cotação é de R$ 29,35 por papel.
Segundo o fato relevante arquivado pela companhia na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) durante a madrugada, os recursos oriundos do aumento de capital serão destinados para:
- Pagamento de parte do saldo de debêntures da companhia
- Investimentos em iniciativas estratégicas
- Uso corporativo geral da companhia
Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,1247884739 nova ação ordinária para cada uma ação de que forem titulares.
Isso, seguindo a posição que possuírem no capital social da companhia considerando os dados do pregão desta quinta (24).
Segundo as normas estabelecidas, os acionistas poderão subscrever uma quantidade de novas ações que representem 12,47884739% do número de ações de que forem titulares no fechamento pregão da bolsa da data de corte, esta quinta (24).
Safra já previa alta de papéis da CVC
Segundo análise do Banco Safra feita recentemente e divulgada aos clientes na segunda (21), os papéis da companhia estavam em tendência de alta. A recomendação do banco foi de compra a R$ 28,17 com um ganho de cerca de 6% até o stop sugerido, de R$ 26,46.
Prévia da oferta de ações puxou alta no início de junho
Logo na segunda semana do mês, os papéis da CVC tiveram alta de quase 2% após a operadora de turismo citar a avaliação desta oferta de ações. Na ocasião, a CVC contratou Citigroup e o BTG Pactual (BPAC11) para uma operação para prestação de serviços de assessoria financeira para a operação.
