CVC (CVCB3) precifica follow on em R$ 3,30 por ação; veja quanto a operação vai levantar
O conselho de administração da CVC (CVCB3) precificou sua oferta pública de distribuição primária de ações, com bônus de subscrição, em R$ 3,30 por papel, conforme comunicado pela companhia na véspera.
No âmbito da oferta, serão emitidas 166,6 milhões de novas ações ordinárias CVCB3, considerando a colocação das ações adicionais. Com isso, totalizarão R$ 549,9 milhões na oferta da CVC.
Em fato relevante divulgado na quinta-feira (22), a companhia informou que, desse valor total, R$ 114,9 milhões foram destinados ao capital social da companhia, que passa a ser de R$ 1,52 bilhão.
Os R$ 434,9 milhões restantes foram direcionados à reserva de capital da CVC.
O fundo GJP, do fundador e antigo controlador da companhia, Guilherme Paulus, subscreveu o montante equivalente a R$ 100 milhões em ações ordinárias.
“A oferta deve pressionar as ações da CVC no curto prazo, e esperamos que o preço de tela convirja para o preço da oferta de R$ 3,30. Por outro lado, entendemos a necessidade da companhia de otimizar sua estrutura de capital, considerando seu alto endividamento, sua necessidade de capital de giro e sua elevada queima de caixa apresentada nos últimos trimestres”, diz a Guide Investimentos, em relatório.
Oferta da CVC foi ‘dobrada’
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 100% do total de ações inicialmente ofertadas.
Isso, pois conforme divulgado pela companhia incialmente, seriam 83 milhões de ações.
Após a oferta, o novo capital social da empresa de turismo passará a ser de R$ 1,529 bilhão, dividido em 443.913.975 ações ordinárias.
Desempenho de CVCB3
No pregão desta sexta-feira (23), as ações da CVC caem cerca de 2,8%. Em uma janela de 30 dias, os papéis sobem 19%.
Contudo, no acumulado de 2023 os papéis da CVC caem 14%.
Cotação CVCB3
