CSN Mineração (CMIN3) aprova emissão de R$ 1 bi em debêntures
O conselho de administração da CSN Mineração (CMIN3) aprovou nesta quinta-feira (15) a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor total de R$ 1 bilhão.
Em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a CSN Mineração explica que a oferta pública de distribuição terá esforços restritos, e o público alvo são investidores profissionais.
As debêntures serão emitidas em até duas séries. A segunda será composta por, no mínimo, 300 mil papéis.
Data de emissão e valor nominal
O valor nominal unitário de cada debênture é de R$ 1.000, na data da emissão. Considerando que a oferta restrita será de um milhão de debêntures, o montante total será de R$ 1 bilhão.
Contudo, a empresa explica que o valor total unitário das debêntures da primeira e segunda série será atualizado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a primeira data de integralização da respectiva série, até a data do pagamento.
A data de emissão dos títulos de dívida é hoje, e o prazo de vencimento das debêntures da primeira série será de 10 anos, enquanto o prazo de vencimento dos papéis da segunda série será de 15 anos, contados a partir da data de emissão.
CSN Mineração: remuneração dos papéis
A remuneração das debêntures de ambas a séries ainda será determinada, após a conclusão do procedimento de Bookbuilding.
Entretanto, é certo que a remuneração dos papéis da primeira série será equivalente à maior taxa entre a taxa interna de retorno das Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2030, acrescida de uma sobretaxa anual de 0,70% ao ano, ou 4,77% ao ano.
Já a remuneração dos papéis da segunda série será equivalente à maior taxa entre a taxa interna de retorno das NTN-B, com vencimento em 15 de maio de 2035, acrescida de uma sobretaxa de 0,78% ao ano, ou 4,90% ao ano.
A remuneração das debêntures de ambas as séries será paga semestralmente a partir de 15 de janeiro do ano que vem.
A destinação dos recursos, diz a CSN Mineração, “será integral, única e exclusivamente destinados ao reembolso de despesas incorridas em um período igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta Restrita, bem como a realização de investimentos futuros relacionadas ao “Projeto Expansão TECAR -Terminal Portuário de Granéis Sólidos -Porto de Itaguaí”.
Cotação da CSN Mineração
Por volta das 16h30 dessa quinta-feira, a ação da CSN Mineração (CMIN3) operava em queda de 0,11%, valendo R$ 9,13.
