CSN (CSNA3) venderá fatia de subsidiária para reduzir dívida, diz jornal
A abertura de capital da CSN Mineração é esperada para girar mais de R$ 8 bilhões, sendo que R$ 7 bilhões desse valor irá ao caixa da CSN (CSNA3), pela venda de uma fatia minoritária na unidade, dinheiro prometido para ajudar a reduzir o endividamento da siderúrgica. As informações foram divulgadas pelo jornal “O Estado de S.Paulo”.
Ao final de setembro a dívida líquida superava os R$ 30 bilhões. A empresa terá como presidente Enéas Diniz, que comandava a área dentro da CSN, conforme apurou o jornal. A operação, que ocorreria neste mês, foi destinada para o fim de janeiro de 2021, segundo fonte ouvida pelo veículo.
A subsidiária da CSN congrega as minas Namisa e a Casa de Pedra, produtora de um dos minérios de maior qualidade do quadrilátero ferrífero. Há um ano, ao comentar sobre o resultado da CSN, Benjamin Steinbruch, revelou: “Não concordo, mas comprei essa ideia do mercado de desalavancar”.
O empresário lembrou que fez seu histórico como empresário de forma alavancada. Foi assim que levou a CSN anos atrás em seu leilão de privatização, em 1993.
Steinbruch também foi o nome por trás do consórcio que arrematou a Vale (VALE3), em 1997. Depois da oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) de mineração, a CSN tem nos planos abrir o capital de sua unidade de cimentos, disseram fontes.
A companhia de Steinbruch possui quase 90% da CSN Mineração. Um consórcio asiático detém o restante.
Perspectiva do mercado sobre a CSN
A visão do mercado tem sido positiva para os negócios da companhia, algo também relacionado à expectativa de crescimento da empresa.
A agência de classificação de riscos Fitch, por exemplo, elevou recentemente o rating da empresa de B para B+, além de revisar a perspectiva, de estável para positiva. Segundo a agência, contudo, a perspectiva é reflexo da expectativa de que a companhia continuará a desalavancar sua estrutura de capital ao longo dos próximos 12 a 18 meses.
Já os analistas do Credit Suisse, após participarem de viagem organizada pela companhia para conhecer Casa de Pedra, disseram que a CSN sinalizou entender que a redução das dívidas vem antes dos projetos de crescimento programados, e que a venda de ativos para ajudar a diminuir a alavancagem será o foco em 2021, segundo relatório enviado ao mercado. A visita fez parte do esforço para o IPO do ativo.
Após a notícia, por volta das 14h44, as ações ordinárias da CSN disparavam a 10,34%, negociadas a R$ 25,62. Por sua vez, o Ibovespa apresentava uma leve variação positiva de 1,24%, a 113.689,62 pontos.
Com informações do Estadão Conteúdo.
