A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), da CSN Cimentos, subsidiária da CSN (CSNA3), foi adiada, segundo fontes disseram ao site Pipeline.
De acordo com o site, durante essa segunda-feira (19), a CSN estava avaliando se o lançamento do IPO da CSN Cimentos aconteceria esse semana ou se o adiaria. Assim, a companhia decidiu adiar a operação frente ao aumento da volatilidade.
Além disso, as fontes explicaram que a decisão também foi motivada pela pressão feita pelos investidores para diminuir os múltiplos esperados na oferta.
Segundo reportagem do site, a companhia não tem pressa para estrear no mercado, frente a sua situação financeira.
Vale lembrar que a companhia divulgou seu prospecto preliminar da oferta pública inicial em meados de maio desse ano. No documento, a cimenteira destaca que a oferta teria como coordenador líder o BTG Pactual, além da atuação do Citi, do Safra e da XP.
Oferta da CSN Cimentos seria primária e secundária
A oferta da CSN Cimentos seria feita de forma primária, com a companhia emitindo novas ações e levantando recursos, e secundária, com acionistas vendendo parte de suas fatias na companhia – a holding já realizou algo do tipo com o IPO da CSN Mineração (CMIN3), que movimentou R$ 5,2 bilhões, sendo que R$ 4,96 bilhões foram para o bolso da controladora, utilizados para diminuir sua alavancagem.
A companhia pretendia utilizar os recursos captados na oferta para fazer frente à parte dos recursos necessários à execução de seus projetos de expansão. Na época a CSN Cimentos estava negociando a aquisição da cimenteira do Grupo Elizabeth, da Paraíba, e também se movimentava para ficar com parte dos ativos da LafargeHolcim, companhia de cimentos franco-suíça que anunciou que deixará o Brasil.
Já no início desse mês, a subsidiária realizou a aquisição da Elizabeth Cimentos por R$ 1,08 bilhão.
A CSN Cimentos tem entre seus principais ativos a mina da Bocaina, em Arcos (MG), com jazidas de calcário e dolomito, e unidades na mesma cidade e em Volta Redonda (RJ).
