A CSN (CSNA3) comunicou que a sua controlada, a Companhia Metalúrgica Prada, aprovou a realização de sua 1ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 130 milhões.
As debêntures que serão emitidas pela controlada da CSN são simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária e com garantia adicional fidejussória.
A emissão de debêntures da Companhia Metalúrgica Prada vai ser realizada em série única, para distribuição pública e com esforços restritos de colocação.
A emissão será composta por 130 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, chegando ao valor total de emissão de R$ 130 milhões.
As debêntures da controlada da CSN terão prazo de vencimento de dois anos, contados a partir da data de emissão.
As debêntures emitidas serão objeto de oferta pública e estarão sob o regime de garantia firme de colocação.
A 1ª emissão da empresa controlada pela CSN será destinada de forma exclusiva a investidores profissionais.
Como as debêntures contarão com garantia fidejussória na modalidade fiança pela companhia, ela será a fiadora e principal pagadora de todos os valores devidos da emissão.
A prestação da fiança foi aprovada pelo conselho de administração da empresa em 20 de dezembro de 2022.
CSN anuncia suas projeções para 2023
Na semana passada, a CSN informou atualizações de suas projeções para os próximos anos. Uma delas é a projeção de volume de vendas de aço de 4.480 Kton em 2022 e de 4.670 Kton em 2023.
As projeções da CSN referentes ao CAPEX de expansão na mineração são de cerca de R$ 13,8 bilhões no período de 2023-2027, relativos à fase 1 do projeto de adição de capacidade.
Já as estimativas da CSN para o cash cost da mineração é de um patamar entre US$ 19 por tonelada e US$ 21 por tonelada em 2023.
Quanto à projeção de volume de produção e compras de minérios de terceiros, a expectativa é de 39 Mton a 41 Mton em 2023.
Enquanto isso, a estimativa para o EBITDA no segmento de energia é de R$ 23 milhões para este ano.
A projeção da CSN para o CAPEX consolidado é de R$ 4,4 bilhões no próximo ano. Além disso, a empresa estima entre R$ 5,5 bilhões e R$ 6,5 bilhões no período de 2024 a 2027.
Cotação da CSN
Na sessão de ontem (21), as ações da CSN, negociadas pelos investidores com o ticker CSNA3, terminaram em alta de 0,56%, a R$ 14,24. No mês de dezembro, os papéis acumulam um desempenho negativo em 1,93%.
