CSN (CSNA3) aprova emissão de debêntures de R$ 700 milhões; Veja como será a remuneração
O conselho de administração da CSN (CSNA3) aprovou sua 14ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 700 milhões, conforme comunicado pela empresa nesta sexta-feira (16).
As debêntures da CSN são simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, e serão emitidas em até 3 séries. O valor nominal unitário será de R$ 1.000,00.
A emissão da CSN será objeto de oferta pública, e será feito o procedimento de coleta de intenções de investimento a ser organizado pelos coordenadores.
A partir disso, será definida a taxa final da remuneração, a quantidade de debêntures a ser alocada em cada série. Do mesmo modo, vai ser realizada a verificação da existência de demanda para a colocação das 3 séries das debêntures.
Remuneração das debêntures da CSN
As debêntures da Companhia Siderúrgica Nacional da 1ª série terão um prazo de vencimento de 7 anos, contados a partir da data de emissão.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures desta série vai incidir juros remuneratórios que ainda serão definidos, mas que corresponderá a maior taxa entre a taxa interna de retorno do título público Tesouro IPCA+ com juros semestrais com vencimento em 15 de agosto de 2030, somado ao spread de 1,40% ao ano, ou 7,00% ao ano.
Já a 2ª série de debêntures da CSN terá um prazo de vencimento de 10 anos, com juros remuneratórios que ficarão com a maior taxa entre a taxa interna de retorno das NTN-B com vencimento em 15 de agosto de 2032, acrescida de sobretaxa anual de 1,65% ao ano, ou 7,30% ao ano.
Em relação à 3ª série, as debêntures terão vencimento após 15 anos, com taxa de remuneração que ficará entre a taxa interna de retorno das NTN-B com vencimento em 15 de agosto de 2040, somada a taxa anual de 2,00% ao ano, ou 8,00% ao ano, qual for maior.
Para que o dinheiro será usado?
Os recursos líquidos levantados pela CSN devem ser usados de forma exclusiva para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas, outorgas e dívidas relacionados ao projeto de investimento em infraestrutura no setor de logística e transporte apresentado pela Ferrovia Transnordestina.
Assim, o dinheiro pode ser utilizado para pagar a outorga do contrato de concessão referente a remodelação da malha ferroviária e via permanente, assim como para recuperação e revitalização do material rodante.
Por fim, os recursos arrecadados pela CSN também devem ser usados para a compra de máquinas e equipamentos, construção e modernização das instalações operacionais e administrativas e para o aumento da carga transportada nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará.
