O grupo privado de ensino superior Cruzeiro do Sul Educacional solicitou registro para uma oferta inicial de ações (IPO). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (7) através do documento na Comissão de Valores Mobiliários.
O IPO da Cruzeiro do Sul Educacional, além de captar recursos também ajudará a dar saída a investidores em fundos geridos pela BRL Trust e pela Magnetis. A oferta será coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, Bank of America, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Santander (SANB11).
A companhia informou que pretende usar 93% dos recursos da oferta primária para fazer aquisições. “A estratégia tem o objetivo de expandir o nosso portfólio de marcas e a entrada em mercados onde não atuamos”, declarou.
Ser Educacional e Cruzeiro do Sul
O grupo Ser Educacional (SEER3) e a Cruzeiro do Sul possuem interesse na operação brasileira da norte-americana Laureate, empresa focada em ensino superior que colocou todos os seus ativos à venda.
A Laureate possui 270 mil alunos em suas unidades no Brasil. As informações são do jornal “Valor Econômico” e foram publicadas no dia 21 de julho deste ano.
Segundo fontes próximas ao assunto, o ativo no País é estimado entre R$ 3 bilhões e R$ 3,5 bilhões. Desta forma, o valor equivale a cerca de dez vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa. No ano passado, a unidade brasileira registrou um Ebitda ajustado de US$ 50,9 milhões.
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Além disso, a Laureate é dona de 11 instituições de ensino no Brasil e está presente em diversas regiões do País. As redes de ensino Anhembi-Morumbi e FMU, de São Paulo, são exemplos de unidades conhecidas da empresa. Há ainda a UnP, em Natal; o IBMR, no Rio, entre outras.
Enquanto a Cruzeiro do Sul se nomeia como o quarto maior grupo privado de ensino superior em número de alunos no Brasil. Além da própria universidade, a companhia tem algumas marcas como a Unicid, UDF, Módulo, Universidade Positivo e Braz Cubas.
