A Companhia Paranaense de Energia, a Copel (CPLE6) fará sua oitava emissão de debêntures no total de R$ 1,6 bilhão.
Segundo o comunicado, as debêntures da Copel serão simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (não desfruta de nenhuma preferência), com garantia adicional fidejussória, em até três séries, e valor nominal unitário de R$ 1 mil.
Conforme o cronograma firmado pela empresa, emissão será em 15 de junho, ao passo que a liquidação se dará em 20 de junho.
A Data de Início da Negociação das Debêntures na B3 será um dia imediatamente após a data de encerramento da oferta.
A empresa não informou sobre remuneração nem qual será o destino dos recursos captados.
A oferta será destinada puramente a investidores profissionais.
Copel contrata bancos para estruturar oferta de ações
A empresa divulgou, no fim de maio, que vai passar a atuar junto a instituições de mercado para estruturar uma possível oferta pública de distribuição primária ou secundária de ações ordinárias, ou units.
A possibilidade de uma nova oferta da Copel ocorre no âmbito do processo de transformação da companhia em uma sociedade com capital disperso e sem acionista controlador.
Para isso, a companhia engajou o sindicato de instituições financeiras, formado por BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley (MSBR34) e UBS Brasil, para que essas instituições atuem como coordenadoras da potencial oferta.
Apesar disso, o governo do Paraná e a Copel não definiram se a oferta será realmente realizada, nem divulgaram seus eventuais termos e condições.
Nesse sentido, o comunicado ressalta que até o momento “não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de valores mobiliários no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição”.
A realização da possível oferta está sujeita à obtenção de aprovações aplicáveis, e também às condições macroeconômicas no Brasil e no exterior.
Além disso, a realização depende do fechamento de contratos definitivos e de procedimentos necessários relacionados à realização de ofertas públicas, fatores que independem da vontade da Copel.
A Copel ressalta que o comunicado tem caráter meramente informativo e não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento ou como uma oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de valores mobiliários da companhia.
