A Companhia Paranaense de Energia, a Copel (CPLE6), anunciou que foi concluída a venda de 100% das ações da Copel Telecom para o fundo Bordeaux Participações.
O leilão para o desinvestimento da Copel Telecom foi realizado em 9 de novembro de 2020. O Bordeaux FIP foi declarado vencedor depois de presentar a maior oferta, no valor de R$ 2,39 bi, montante que recebeu atualização pela taxa Selic — até atingir o valor de R$ 2,5 bi
Segundo fato relevante publicado nesta terça (3), a oferta vencedora teve um ágio de 70,94% em relação ao valor mínimo de arrematação, previsto em R$ 1,4 bi.
Leilão teve propostas de outros fundos e da Algar
Entre as empresas que chegaram a fazer propostas pela aquisição do braço de telecomunicações da Copel estava a Algar, na primeira fase do leilão, que ofereceu R$ 2,204 bilhões.
Outros grupos apresentaram propostas na primeira fase do leilão: Consórcio Economia Real Telecomunicações, formado pelo Fundo de Investimento em Participações Shelf 28, Multiestratégia, BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e o Banco BTG Pactual SABTG Pactual, que ofertou R$ 1,75 bilhão.
O Fundo Calgary, da Telefônica Brasil (VIVT3) e da Fibrasil Infraestrutura e Fibra Ótica SA, apresentou proposta de R$ 1,402 bilhão, com ágio de 0,06%.
Copel: investimentos sustentáveis nos negócios de energia
O volume arrecadado com a venda da empresa será utilizado, segundo a Copel, para reforçar o caixa da companhia e destinado também a “investimentos sustentáveis nos negócios de energia.”
“O reconhecimento contábil da transação ocorrerá no terceiro trimestre de 2021, com efeito positivo de, aproximadamente, R$ 1,2 bilhão no resultado líquido do exercício”, informa a companhia paranaense.
A Copel Telecom possui 100% de sua tecnologia em telecomunicações em fibra ótica, dispondo de 36 mil quilômetros de cabos que levam internet de alta velocidade a 399 municípios do Paraná.
Em comunicado na época da oferta, o governador do Paraná Ratinho Junior afirmou que a movimentação da estatal foi realizada para que fosse priorizado o setor de energia elétrica. A companhia opera na geração, distribuição, transmissão e comercialização do bem de consumo.
“Os recursos vão ser todos investidos na expertise da Copel, a área de energia. A Copel é uma empresa paranaense que segue paranaense”, disse então.
