Consultoria de investimentos: existe aporte mínimo para contratar o serviço?
Se você está pensando em contratar uma consultoria de investimentos, é natural que tenha algumas dúvidas sobre o serviço. Uma delas é se o investidor precisa fazer um aporte mínimo mensal para contar com um consultor de investimentos.
Essa dúvida surgiu em um leitor do Suno Notícias, que participou da live das 19h no YouTube dizendo que faz aportes mensais de R$ 10 mil e perguntou se esse valor é suficiente para se enquadrar como cliente da Suno Consultoria.
A resposta foi dada por Aline Chibante, consultora da casa. Confira a explicação a seguir:
Sim, um aporte de R$ 10 mil mensais já enquadra uma pessoa como possível cliente nosso. Aqui na consultoria, na verdade, a gente não diferencia quem aporta R$ 10 mil, R$ 20 mil ou R$ 50 mil mensais. Nós atendemos a todos de forma igual. Os passos são os mesmos para todos os clientes.
Então, a gente começa com o cliente nos contatando. Ele vai para o nosso time de back office para mandar a documentação toda para a gente, pois a CVM tem uma série de exigências em relação aos documentos.
Depois disso, o cliente tem a primeira reunião com o consultor. Aí, o consultor vai tentar entender o momento de vida do cliente, quais são os objetivos dele, o que ele espera com a consultoria. Aí, passando nesse primeiro encontro, a carteira do cliente vem para o time técnico, que é o time que eu faço parte, do time técnico da consultoria.
Nosso papel é debater com o consultor qual vai ser a melhor estratégia a ser recomendada para o cliente, então nós fazemos essas reuniões para definir a estratégia de alocação.
Passando isso, a gente gera um relatório com a carteira que o cliente tem hoje, comparando com o que a gente acredita que seja o ideal para ele naquele momento. Com esse documento pronto, que a gente chama de journey book aqui na consultoria, começam as reuniões mensais com o cliente. Além disso, o cliente tem acesso ao consultor diariamente pelo WhatsApp, e-mail ou ligação.
Hoje, a gente tem consultores espalhados pelo Brasil inteiro e até fora do País, então eventualmente essas reuniões podem ser feitas de forma presencial também. E aí, vai esse acompanhamento de 12 meses iniciais.
Se você ficou interessado em contar com a ajuda de uma consultoria de investimentos, a Suno tem profissionais qualificados que podem te guiar rumo aos seus objetivos financeiros. Então clique aqui para falar conosco e conhecer mais sobre o nosso serviço.
