“Quando devo procurar um consultor de investimentos?” Seu Consultor Responde
Seu Consultor Responde é um quadro que vai ao ar todas as quintas-feiras, durante a live do Suno Notícias no YouTube. O objetivo é que um profissional da Suno Consultoria responda às dúvidas da audiência. Confira uma delas a seguir, sobre quando procurar um consultor de investimentos.
“Tenho R$ 100 mil investidos em bolsa, FIIs e ações internacionais. Todo mês, faço aportes de R$ 2500. Quando eu devo procurar um consultor?” – Bruno.
Seu Consultor Responde
Caro Bruno,
Aqui, na consultoria da Suno, nós trabalhamos com clientes que têm patrimônios a partir de R$ 500 mil. No seu caso, se você tem um patrimônio de R$ 100 mil e tem planos de aumentar esses aportes, com certeza o serviço de consultoria de investimentos faz sentido para você.
Esse serviço não só visa ajudar o investidor a atingir o seu objetivo, por meio do planejamento financeiro que é feito visando essas metas, por exemplo. É importante ressaltar que a consultoria também agrega em termos de conhecimento.
Aqui, nós temos reuniões mensais de cerca de uma hora com os clientes, além de todo o planejamento que é feito para as carteiras. Todas elas são personalizadas, tendo como base o perfil de risco e o momento de vida dos investidores.
Então há esse contato constante para que o consultor ajude o investidor a formar uma mentalidade de longo prazo. Pois é preciso paciência e constância na estratégia para que os juros compostos possam agir na carteira.
Então, mais objetivamente, a hora de procurar um consultor de investimentos é a hora que você entende ser necessário realizar um planejamento de longo prazo para organizar a sua vida financeira. Não apenas pensando nos investimentos em bolsa, por exemplo, mas levando em consideração todas as metas e objetivos financeiros que você possui para você e sua família.
Por meio de um atendimento personalizado e uma estratégia com base em seu perfil de risco, portanto, a consultoria de investimento vai te auxiliar a realizar seus planos.
– Rodrigo Vieira, consultor na Suno Consultoria.
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