Compass (PASS3), subsidiária da Cosan, pode levantar R$ 4,4 bi com IPO
A Cosan (CSAN3) divulgou, na última terça-feira (8),o prospecto da oferta pública inicial de ações (IPO) de sua subsidiária Compass Gás e Energia. De acordo com o documento, a operação poderá movimentar cerca de R$ 4,4 bilhões.
Segundo o prospecto, a faixa indicativa de preço do IPO da Compass Gás ficou entre R$ 25,50 e R$ 31,50. A fixação do valor por papel deverá acontecer em 28 de setembro. Já as negociações no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) estão previstas para começarem no dia 30 deste mês.
Serão distribuídos, na oferta primária, 117.647.060 ações ordinárias da Compass, com possibilidade de papéis suplementares adicionais que totalizariam a emissão de até 158.823.531 papéis.
A Cosan, que possui uma participação de 99,01% na empresa, informou que os recursos vão para o caixa da Compass, que será negociada sob o ticker “PASS3”.
A empresa planeja usar os recursos líquidos da operação para potenciais aquisições de negócios, bem como investimentos em privatizações considerados estratégicos para consolidação de ativos de distribuição de gás (80%) e reforço da sua estrutura de capital (20%).
A operação será liderada por Itaú BBA, Santander, Morgan Stanley, BTG Pactual, Bradesco BBI, Citi, Banco do Brasil, UBS, Safra e XP.
A empresa atua nos segmentos de distribuição de gás natural, através da Comgás; infraestrutura e originação de gás, acessando a oferta de gás do pré-sal e importando GNL; comercialização de gás; e geração térmica a gás e trading de energia elétrica.
A Comgás, com mais de 18 quilômetro rede instalada e dois milhões de clientes nos segmentos residencial, comercial, industrial, veicular e entre outros, é a maior distribuidora de gás natural do Brasil.
Compass registra queda de 2,6% no lucro líquido do 1T20
A Compass reportou um lucro líquido de R$ 508,453 milhões no primeiro trimestre deste ano, equivalente a uma queda de 2,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida da empresa, por sua vez, ficou em R$ 4,035 bilhões no período, uma baixa de 8,3% na mesma comparação.
O último aumento de capital realizado pela Compass foi feito em 30 de janeiro deste ano, quando Marcelo Faria Parodi e Ritchie Guder subscreveram 6.222.650 ações, ou preço de R$ 12,05 cada.
