A Cogna (COGN3) anunciou que fará uma oferta pública de distribuição primária de ações que pode levantar cerca de R$ 2 bilhões. A oferta foi aprovada na última sexta-feira (31) pelo conselho de administração da empresa, segundo fato relevante.
Por meio do fato relevante, a Cogna informou que distribuirá 172.117.040 ações ordinárias em lote primário. A precificação dos papéis ocorrerá no dia 11 de fevereiro e a negociação dos ativos na B3 está prevista para o dia 14 de fevereiro.
A companhia informou que utilizará os recursos levantados por meio da oferta para adquirir grupos de ensino superior. Além disso, o montante será destinado para otimização da estrutura de capital da empresa.
Conforme o comunicado, as seguintes instituições financeiras serão responsáveis por coordenar a oferta:
- Itaú BBA (ITUB3);
- BTG Pactual (BPAC11);
- Morgan Stanley;
- Bradesco BBI (BBDC4);
- Credit Suisse;
- J.P. Morgan;
- Santander Brasil (SANB11).
A empresa salientou ainda que um lote adicional de até 35%, ou seja, 60.240.964 de papéis, poderá ser ofertado. Considerando a cotação dos papéis no fechamento do pregão da última sexta-feira (31), o lote adicional pode fazer com que a oferta chegue a R$ 2,7 bilhões.
Os papéis da Cogna, sob o ticker COGN3, encerraram o pregão da última sexta-feira em alta de 1,13%. As ações são negociadas a R$ 11,62.
Cogna anuncia aumento no valor de ACV da Vasta
A Cogna informou no dia 23 de janeiro que houve uma alta para o ciclo comercial de 2020 no valor de contrato anual (ACV) de serviços e produtos da marca Vasta, sua divisão de ensino básico. O ACV da subsidiária passou de R$ 686,8 milhões para R$ 716 milhões.
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Em comparação ao montante registrado no ciclo comercial do ano passado, o avanço foi de 25% ante os 20% do período anterior. O ACV consiste em uma métrica que configura o ganho anual por aluno estimado para um certo ciclo comercial. A companhia contabiliza este ciclo de outubro de um ano a setembro do ano posterior.
Em novembro do ano passado, a empresa chegou a avisar que o valor final do ACV da Vasta poderia aumentar. No entanto, a Cogna salienta que o ACV não configura uma estimativa de ganhos de faturamento de 2020 para a Vasta.
