A Clear Sale (CLSA3) definiu a faixa indicativa de preço da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 20,00 e R$ 25,00. Considerando o ponto médio da faixa, a operação pode movimentar um montante de R$ 1,02 bilhão.
A oferta compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 25.000.000 ações ordinárias a serem emitidas pela Clear Sale; e secundária de, inicialmente, 20.375.000 ações ordinárias de titularidade dos acionistas vendedores: Gandra, Innova e FIP Innova, além de pessoas físicas, incluindo Pedro Paulo Chiamulera e Bernardo Carvalho Lustosa.
A provedora de soluções antifraude estima que os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para:
- crescimento orgânico (CNP e autenticação de identidade) – 50%;
- open innovation – 20%;
- crescimento inorgânico (fusões e aquisições) – 30%.
O início do período de reserva de ações da Clear Sale começa na quinta-feira (15) e termina no final do mês, no dia 27.
O valor mínimo de pedido de investimento será de R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento, igual a R$ 1 milhão.
A empresa fixará o preço por ação em 28 de julho.
A Clear Sale será listada no Novo Mercado, nível de alta governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
A coordenação da oferta ficará com os bancos Itaú BBA (Coordenador Líder), Bank of America (Agente Estabilizador), BTG Pactual (BPAC11), Santander Brasil (SANB11).
Visão geral da Clear Sale
A Clear Sale é uma empresa de soluções antifraude digital para segmentos como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações e seguros, sendo pioneira no mapeamento do comportamento do consumidor digital no Brasil.
A companhia atua principalmente em duas frentes:
- autenticação de pagamentos com cartão de crédito não presente (Card-Not-Present, ou CNP), ou seja, análise para prevenção de fraudes em compras realizadas online (e-commerce) onde não há presença de cartão de crédito com inserção de senha;
- autenticação de identidade (onboarding), isto é, garantia de autenticidade dos usuários de determinado serviço online dos clientes.
Atualmente, a Clear Sale analisa transações de mais de 170 países e conhece o comportamento de compra de diferentes consumidores no mundo, além de possuir escritório no México. Em 2020, 88,5% da receita líquida da Companhia foi advinda das operações no Brasil e 11,5% da operação internacional. Em março de 2021, a empresa tinha mais de 4.700 clientes ativos.
Em 2020, a receita operacional líquida da empresa atingiu R$ 345,6 milhões, ante R$ 208,5 milhões, em 2019. O lucro líquido da Clear Sale chegou a R$ 18,7 milhões no passado passando, contra R$ 5,5 em 2019.
