CI&T detalha IPO em Nova York que pode movimentar US$ 424 milhões
A companhia de tecnologia CI&T, de Campinas (SP), deu mais detalhes nesta segunda (1ª) sobre sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. A proposta por suas ações gira em torno de US$ 17 a US$ 19. A empresa pode captar US$ 350 milhões a preço médio, sem contar lotes extras.
Caso consiga vender no topo desse intervalo e os lotes adicionais, a operação da CI&T pode movimentar US$ 424 milhões.
A CI&T vai listar as ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) e pode chegar à bolsa americana valendo US$ 2,4 bilhões. A expectativa, segundo fontes, é de precificação nos papéis na semana que vem, mas o prospecto não menciona cronogramas.
No IPO da CI&T serão ofertadas 11,1 milhões de ações classe A emitidas pela empresa, mais 8,3 milhões de papéis de acionistas vendedores, incluindo o fundo de private equity Advent. Há ainda a chance de um lote extra de 2,9 milhões de ações, a depender da demanda dos investidores.
Os bancos que estão liderando o IPO são Citi (CTGP34) e Goldman Sachs (GSGI34). JPMorgan (JPMC34), Morgan Stanley (MSBR34), Itaú BBA, BofA Securities (BOAC34) e Bradesco BBI também participam da operação. As ações serão listadas com o código “CINT”.
Os recursos captados no IPO devem ajudar a empresa a bancar seus planos de crescimento, incluindo fusões e investimento em outros negócios e tecnologias. O foco da CI&T é ajudar empresas a aprimorar sua transformação digital.
IPO da CI&T deve bancar crescimento e internacionalização
A CI&T se internacionalizou nos últimos anos e já está presente, além da América do Sul, na China, Japão, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Entre seus maiores clientes, estão Johnson & Johnson (JNJB34), AB InBev (ABUD34), Nestlé, Google (GOGL34, Itaú Unibanco (ITUb4) e Coca-Cola (COCA34).
Fundada em 1995 pelo empreendedor Cesar Gon, a CI&T tem entre seus acionistas o fundo de private equity Advent, que deve vender parte de suas ações no IPO. O fundo tem cerca de 30% da empresa.
(Com Estadão Conteúdo)
